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经济观察网 记者 肖君秀 今日（12月29日），工商银行发行规模为500亿的次级债，以补充资本充足率。在今年股市低迷的情况下各家银行纷纷转为债券融资，今年全年银行发行次级债的规模超过3000亿，相对去年900多亿的规模激增了近2.4倍。
根据中国债券网的信息，工行今日发行的500亿次级债当中，其中10年期固定利率品种规模为100亿，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；15年期固定利率品种发行规模为400亿元，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。
对于此次发债工行方面称，此次发债募集的资金将充实附属资本，提高资本充足率，以增强营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。
截至9月末，工商银行资本充足率和核心资本充足率分别达到12.51%和10.03%。由于近几个月的资本消耗，使得工行不得不在年前急发500亿次级债，以维持资本充足够率在12%以上。
工行今日（12月29日）公告，该行于2011年11月29日召开的临时股东大会批准发行不超过700亿元的次级债券。且近日银监会获准发行不超过500亿元次级债券的发行。那么工行明年还将发行200亿的次级债。工行行长杨凯生在当日股东会上称，除700亿元次级债外近期无其他股权融资计划。
2011年前三季度，工行实现净利润1640亿元，同比增长28.3%。年化加权平均净资产收益率达到25.07%，每股收益0.47元，不良率较上年末下降0.17个百分点至0.91%。
根据中国债券信息网数据，12月28日—30日期间，发债银行包括长沙银行、南昌银行、兰州银行、广西北部湾银行、工商银行共5家银行，共计规模为543亿元。加上之前各银行的次债发行，那么今年全年全国商业银行发行次级债的总规模为3132亿元。其中工农中建交五家大型银行今年累计发行次级债规模为2360亿元，占银行发行次债总规模的75%。与2010年全国商业银行发行次级债919.5亿元相比，今年银行次债发行规模激增2.4倍。
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