工银瑞信基金公司2006年4季度基金季报分析

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工银瑞信基金公司2006年4季度基金季报分析

01.29 ７页 申银万国

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2007-1-30 11:09:00 上传

工银瑞信基金公司2006年4季度基金季报分析
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l 本报告针对工银瑞信基金公司06 年4 季报进行详细分析，并对旗下单只基金近三年动态指标和静态指标进行汇总对比，为投资者参考。
l 工银瑞信基金公司4 季度业绩表现出较好的风险调整收益，整体风险控制较好，在取得较高净值增长收益的情况下净值波动较低；分析其4季度操作状况，偏股型基金仓位有所降低，而平衡型基金仓位加大较多，各基金仓位向80%水平靠拢；投资上行业集中度下降而持股集中度提高，行业上重点投资于金属非金属和金融保险业；在股市上涨中基金换股频率有所加大。
l 从基金经理工作报告看，工银瑞信基金认为2007 年宏观经济将继续保持高增长低通胀趋势,经济的周期性明显下降，受资金充裕和业绩支撑后期股市仍将上涨，但其中可能会出现阶段性的大幅波动；行业上看好零售、消费品、软件、通信、金融、地产、医药、能源、经常消费等

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关键词：基金公司 高增长低通胀 行业集中度 持股集中度 风险控制 基金 季报