关于客户档案管理的考核制度

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关于客户档案管理的考核制度
客户档案的建立是一个金融工作者最基本的工作和职责
,也是一个公司最基础而又最重
要的一项工作。为此公司制订考核机制如下，请大家认真执行
。定期检查
：每个月最后一个星期的周五进行检查，周六的例会上进行公布和讲评
。组织人员
：由行政部牵头，财务部、贷款部派人参加，组成考核小组对每个业务员进行考核检查。
奖惩办法：为使档案管理工作做到制度化、规范化、常态化
，我们对评比的结果进行奖罚。每次检查评选出工作做的最好的一
名和最差的一名，在例会上进行公布，连续两次评为倒数
第一名的罚
4元，好坏情况作为评
选优秀员工的一个条件。第一次评选获前第一名者公司奖励
8元，以后每次奖
4元。检查方法：对每名业务员实行逐个检查，
实行百分
制考核，共四项内容，客户信用等级考核
25分，客户档案电脑和手工整理
30分，客户项目考察报告
30分，客户信息采集
15分。考核内容
客户信用等级考核，对每个客户必须进行评分界定，划分出等级标准，每缺一个客户
评定扣全分，
客户评分分好、中、良三类；客户筛选分两类：信用好的保留；信用差的淘汰。这五项评定缺一项扣
1分。客户档案
管理：每个 ...

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关键词：档案管理 客户信用 信用等级 最后一个 项目考察