国泰君安两江早评20120801

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市场短线仍在超跌，尤其大部分个股杀跌非常厉害，恐慌盘一浪紧接着一浪涌出。恐慌的导火索貌似源自于一系列有关退市的新政，当然也和所谓“暂时底”被磨破有关。就在这时，外部环境开始出现有利于市场反弹的信息了。中央政治局昨日召开会议，分析研究上半年经济形势和下半年经济工作。其实质内容和中央一贯对经济的认识和态度没有什么显著的变化，着眼点还是一个“稳”字。这符合当前经济、政治环境的需求。但我认为市场多头有可能将此信息作为一根救命稻草，是否能够顺利上岸难以确定，但至少可以挣扎一番。B股多家公司开始停牌筹划重大事项，明显有保牌的意图。昨天B股指数也收出了长长下影线，抵抗已然从各方面开始展开。今天中采联的7月份PMI指数大概率也应该是反弹的，无论细项指标如何，都可以被做多的市场解读为有关经济的利好的了。这样综合来看，正如我周初所预计的那样，周三的确是一个可以期待的交易日。此时不做多，市场在八月这个中报密集时间段，不会有更好的机会把握的了。当然，我所期待的不是市场的大转折、更不是什么反转。反弹，仅仅是一个反弹，有可能转瞬即逝的反弹，也有可能无果而终的反弹，但也可能是单边下降通道中很珍贵的一个反弹。
（重庆  何力）

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