理财规划师工作内容介绍

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理财规划师工作内容介绍
　　引导语：理财规划师的工作内容主要在现金规划、消费支出规划、
教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规
划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，下面让小编来为你一
一介绍!　　1.积累财富。
　　个人财富的增加可以通过减少支出相对实现，但个人财富的绝对
增加最终要通过增加收入来实现。薪金类收入有限，投资则完全具有主
动争取更高收益的特质，个人财富的快速积累更主要靠投资实现。根据
理财目标、个人可投资额以及风险承受能力，理财规划师可以确定有效
的投资方案，使投资带给个人或家庭的收入越来越多，并逐步成为个人
或家庭收入的主要来源，最终达到财务自由的层次。
　　2.安享晚年。
　　人到老年，其获得收入的能力必然有所下降，所以有必要在青壮
年时期进行财务规划，达到晚年有一个老有所养，老有所终，老有所乐
的尊严、自立的老年生活的目标。
　　3.财产分配与传承。
　　财产分配与传承是个人理财规划中不可回避的部分，理财规划师
要尽量减少财产分配与传承过程中发生的支出，协助客户对财产进行合
理分配，以满足家庭成员在家庭发展的不同阶段产生的各 ...

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关键词：理财规划师 理财规划 工作内容 规划师 风险管理与保险