2013-05-06 10:01:44 香港《新股消息》传中炼化以市盈率9-13倍招股 集资最多174亿元
重磅新股中石化炼化工程及银河证券,将於今日同步正式展开路演。消息指,中炼化初步计划发行13.28亿股H股,招股价每股9.8-13.1元,集资额约130.1至174亿元。倘行使全部超额配股权,集资额将增加至最多200.1亿元,成为今年集资额最高新股。消息指,招股价范围相当於预测市盈率约9至13倍。
据悉,中炼化初步推介反应良好,目前已获7家内地大型工业集团及基金认购3.5亿美元股份,包括中融信托、中国海运集团、中国航天投资及中国航天科技等。
该股将於周五(10日)起公开招股,5月23日挂牌,12间安排行包括花旗、中信证券、摩通、瑞银、高盛、美银美林、中金、汇丰、招银国际、德银、海通及交银国际。