中国汽车技术服务行业主要分为:为汽车行业中的整车厂、零部件生产商、产品管理部门和用户提供检测、试验验证、符合性评价等技术服务的汽车测试评价业务;和以新技术、新产品的委托研发与整体解决方案为核心的技术研发与咨询业务。未来中国汽车技术服务行业增长的驱动力包括:汽车相关法律法规的不断完善;新上市车型(包括进口车型)的增多;改进车型的增多(单车品质的提升)。 整个汽车研发的过程主要包括“整车设计-产品研发-合规测试”三个步骤,每个步骤占研发总投入分别为30%、55%和15%。
图1:汽车研发流程图
汽车制造业的发展包括供不应求、供大于求和平稳发展三个阶段。中国汽车产业已经进入供大于求的阶段,研发投入迎来高速增长期。汽车行业法律法规的完善,新上市车型数量的明显增加以及单个车型品质的提升要求,应会引起汽车技术服务业快速发展。
图2:汽车技术服务业发展趋势图
汽车测试与评价主要是为汽车整车及零部件生产企业、ZF有关监管部门和用户提供检测、试验验证、符合性评价等技术服务。其具体可分为质量(强制)检测和普通(非强制)检测。
图3:汽车测试与评价
质量检测:主要是指按照ZF监管部门相关法规要求而进行的测试评价。由于汽车产品的自身特点,其对产品质量及安全性的要求较高。驱动质量检测需求的因素:汽车相关法律法规的升级;新上市车型的推出;进口车数量增多。
普通检测:主要是指除了满足ZF监管部门要求的质量监督检验以外,汽车企业为了产品研发、改进、验证和供应商质量管理等要求而进行的测试评价。驱动普通检测需求因素为整车厂对于单个车型品质的不断提升。
估算2010-2012年第三方汽车测试评价机构在中国完成的业务规模约为35亿元、40亿元和55亿元,复合增长率16%。虽然在过去几年中国汽车检测行业规模增速较快,但是同其他国家相比较,中国的市场规模还有很大发展空间。
以汽车强国德国为比较标的,中国汽车的保有量和销量均远大于德国,但是汽车检测市场规模却远远落后。截止12年底。中国汽车检测行业规模大约是德国的1/4。2012年德国汽车保有量为4.7亿辆,远低于同期中国的10.9亿辆;从销量上看,德国2012年销量为339万辆,而中国为1,931万辆。德国DEKRA公司是欧洲第一、世界第三的服务性公司,2012年其汽车检测收入11.56亿欧元,其中汽车技术服务在德国国内收入8.8亿,占德国市场份额34%。推测德国汽车测试评价市场规模26.1亿欧元(206亿人民币),远大于中国市场规模,约为中国的4倍。
图4:中国汽车检测行业有望迎来高速发
图5:相对德国,中国汽车检测市场发展潜力非常大
图6:汽车检测行业市场容量
汽车检测行业目前其主要驱动因素有:汽车相关法律、法规和政策的不断完善,车型公告数量的不断增多;汽车行业激烈竞争导致新上市车型的增多以及单车品质的提升;进口车数量的提升;强制检测定价模式和行业竞争格局稳定,检测项目单价波动较小。
图7:行业驱动要素表
我国汽车技术服务行业市场现状分析:http://www.tianinfo.com/news/news5867.html