我国锂电池材料行业需求现状分析

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一、正极材料看碳酸锂成本，碳酸锂看工业需求与电池需求再平衡
    正极材料在锂电池成本中占到44%，目前中国正极材料在全球市场中约占到30%的份额，仍具有小幅提升的潜力。正极材料的发展经过了钴酸锂（LCO）、镍钴锰酸锂（NCM）、镍钴铝酸锂（NCA）、锰酸锂（LMO）和磷酸铁锂（LFP），由于钴金属的稀缺昂贵以及锰酸锂低比容量电解质溶解缓慢的缺陷，三元系正极材料逐渐成为主流。正极材料都是以碳酸锂为原料制成，但不同的正极材料所需的碳酸锂有细微差别，理论上每千瓦时容量的电池所需的碳酸锂0.45-0.68kg不等，其中镍钴铝酸锂（NCA）、镍钴锰酸锂（NCM）耗用碳酸锂在0.65kg左右。碳酸锂可以从锂矿石和盐湖卤水中提取，中国的电池级碳酸锂基本都由锂矿石制取，而国外可以由盐湖卤水精制。国外三家盐湖提锂巨头分别是SQM、Rockwood和FMC，合计占到全球锂市场供应62%的份额。泰利森是全球最大的固体锂辉石供应商，占到全球锂矿供应的32%，目前已经被天齐锂业收购。中国工业级碳酸锂产能充裕，由于目前工业级与电池级价差不大，企业缺乏进一步提纯的动力，随着工业用锂的需求伴随宏观经济增速放缓而电池级锂的需求快速提升，部分工业锂企业将逐步切入电池锂市场。
    图表1：2011年锂金属需求结构
    图表2： 电池领域的锂需求结构

    二、隔膜产能大幅增长，产量增长有限
    隔膜在锂电池中成本占比仅次于正极，隔膜在锂电池中的作用，一是隔离正极和负极，防止正负极接触而短路；二是允许锂离子通过，完成电化学充放电过程；三是电池过热时，隔膜上的微孔关闭，阻止锂离子通过，强制电池停止充放电进程，从而避免因高温而发生爆炸。目前国内生产的锂电池隔膜虽然产能较为充足，但质量还停留在中低端水平，高端隔膜的指标还远不及国外产品，许多国内锂电池生产商为了保证产品高品质，宁愿高价选购进口隔膜。目前我国隔膜在全球市场中仅占16%的份额，隔膜国产化率有待提升。
    据亚化咨询最新统计，目前国内宣布已投产的锂电池隔膜企业有28家，产能为9.62亿平方米/年，在建和筹建项目的产能合计为12.03亿平方米/年。如果全部项目都在2015年之前投产，预计总产能将达22亿平方米/年。结合图表6中的测算，2015年全球隔膜需求预计在15.6亿平米，中国若市占率达到30%的话，需求在4.68亿平米，隔膜产能将大幅过剩。不过需要注意的是，尽管产能巨大，但投产率却将维持较低的水平。据亚化咨询分析，2011年国内隔膜产能合计为3.6亿平方米/年，而全年实际产量却只有约4000万平方米，仅为总产能的11%。若2015年隔膜总产能22亿平方米/年，实际产量可能只有15%~20%，即3.3亿~4.4亿平方米，过剩并不严重，具体还是要看企业在工艺和成品率提升方面的竞争。
    图表3：隔膜企业现有产能及扩张情况

    三、电解液壁垒在六氟磷酸锂，国内六氟磷酸锂技术突破
    电解液由锂盐（六氟磷酸锂） 、溶剂、添加剂组成，核心工艺在于其配方，其中六氟磷酸锂是电解液成本最重要的组成部分，约占到电解液总成本的40%-60%。由于电解液的技术壁垒较低，对下游电池厂商的议价能力较低，而六氟磷酸锂对其成本控制具有举足轻重的地位，因而很多电解液厂家纷纷自己建设六氟磷酸锂生产项目。目前，预计已经拥有六氟磷酸锂生产线的厂家在电解液价格空间上有着更大的回旋空间，在竞争中会有一定的价格优势，这也是天津金牛、广州天赐上半年能保持较高市场占有率的重要原因。
    目前电解液的国产化率在60%左右，六氟磷酸锂国产化率在15%左右，预计到2015年国产化率可达90%左右。国产化率的提高一方面来自国内科研院所的技术突破，另一方面来自企业产能的大幅扩张。
    随着天津化工研究设计院、中南大学、复旦大学等科研院所与企业联合技术攻关，我国已经拥有六氟磷酸锂41项发明专利，4项实用新型专利。这在一定程度上反映我国六氟磷酸锂制造工艺水平有了较大提升，目前已经量产的内地企业有天津金牛、多氟多、九九久、广州天赐、成都黄铭能源、湖北宏源药业等。根据高工锂电产业研究所(GBII)调研结果表明，大部分下游电解液企业对于多氟多、九九久等企业的六氟磷酸锂理化指标评价均认为与日韩企业接近。我国前5大锂电池电解液生产商张家港国泰华荣、东莞杉杉、深圳新宙邦、天津金牛、广州天赐，其中天津金牛、广州天赐基本上使用自产六氟磷酸锂，另外3家已经开始小批量使用国产六氟磷酸锂。
    根据高工锂电产业研究所(GBII)不完全统计，截止2012年9月份，我国已建及规划的六氟磷酸锂产能达到12680吨，相对于需求大幅过剩（见图表6）。当然，其中部分企业产能迟迟不能释放，如国泰华荣子公司张家亚源高新、巨化股份子公司浙江凯圣、湖北诺邦化学有限公司等。即使已经实现量产的四川黄铭的成品率也不高，只能给用户提供液体的六氟磷酸锂。尽管如此，从图表12来看，截止2012年仅在中国地区主要企业已拥有4420吨吨六氟磷酸锂产能。
    图表4：六氟磷酸锂企业现有产能及扩张情况

    自从多氟多、九九久批量生产以来，打破了六氟磷酸锂价格一直维持在33万元/吨左右的局面。目前，九九久六氟磷酸锂的价格19万元/吨，多氟多20万元/吨，日韩进口则需要23万元/吨；国产六氟磷酸锂的价格比进口便宜15%。六氟磷酸锂作为电解液主要成本来源，电解液厂家为了降低成本必然会选取性价比合适的供应商，中国企业无疑具有一定优势。高工锂电产业研究所(GBII)预计到2015年，六氟磷酸价格将降至15万元/吨，毛利率回归到20%至30%的正常水平。
    图表5：电解液及六氟磷酸锂价格走势预测


我国锂电池材料行业需求现状分析：http://www.tianinfo.com/news/news5865.html

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关键词：现状分析 锂电池 六氟磷酸锂 市场占有率 国产化率 电解质 供应商 最大的 中国 电池

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