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李大霄: 国家产业政策支持大背景下 创业板可望再翻两番 后市几乎跌无可跌，1378点应该是创业板的钻石底
国务院总理李克强5日在十二届全国人大二次会议上作政府工作报告时说，把创新摆在国家发展全局核心位置，今年要以创新支撑和引领经济结构优化升级。要把创新摆在国家发展全局的核心位置，促进科技与经济社会发展紧密结合，推动我国产业向全球价值链高端跃升。
今年以来在市场一片唱空声中走出了独立上涨的大行情，不少创业板上市公司的股价出现翻番。前日创业板继续上演速度与激情，指数逼近1200点。或许，创业板的大牛市不仅远未结束，且小荷可能才露尖尖角。海通证券日前发布的研报认为，36个月后创业板指数可升到3000点。这意味着，三年后创业板指数接近再翻两番。
牛股藏身四大行业
记者梳理已公布的50份创业板公司半年报发现，二季度，通信服务业、专业科研服务业、计算机应用服务业和影视文化产业的相关上市公司机构重仓把守，且为牛股集中营，部分公司也被市场上的最牛散户相中。
在已披露半年报的50家创业板公司中，有10家公司的机构持股数大幅增加，且上述公司主要集中在通信服务业、影视文化产业等四大行业。其中，持股机构数增加最多的是碧水源，由一季度末的61家增加至二季度末的82家，持股总数量由9721万股增加至1.7亿股。同属于专业科研服务业的苏交科也赢得不少机构的认同，持股机构数由一季度末的2家增加至7家。
从目前看，通信服务业是二季度机构最垂青的行业。在该板块中，持有华平股份、网宿科技和高新兴的机构数，分别由一季度末的12家、17家、2家增加至22家、21家和5家。另外，影视文化产业也颇为各路投资者所垂青。华谊嘉信持股机构数量由一季度末的8家增加至15家，同时吸引了牛散孟祥龙于二季度入驻；光线传媒赢得了牛散刘明的青睐。
TMT行业最受青睐
"实际上都属于大类的TMT行业，这个行业今年3月份以来表现就开始强于大盘。"广东某券商的资深行业分析师表示。
所谓TMT行业，是科技、媒体和通信三个行业的统称。在机构投资者的追捧下，TMT行业的创业板公司股价今年以来均走出了暴涨态势，其中二季度的走势更是酣畅淋漓。如东方财富股价由4月1日的7.61元涨至16.75元(除权价)；网宿科技股价由4月1日的31.28元涨至56.20元。
"这实际上反映了在国家战略转型的大背景下，机构投资者对新兴产业的期待。且新兴产业的公司都是小股票，在资金不足的情况下，机构投资者从传统行业退出后，就选择了新兴行业。"上述资深分析师表示。
不过，需要提醒的是，虽然TMT行业的部分上市公司在业绩上确实呈现出了高增长的态势，但仍有不少公司的业绩不足以支撑股价，投资者对一些TMT行业公司的追捧仅限于想象。如东方财富上半年主营业务收入较去年同期下降近40%。据上海证券报
市盈率超沪深300四倍
自去年12月初至今，创业板重要股东在二级市场共进行过1809笔减持，但减持不再对创业板构成压力。而且，与主板市场的估值差距也越拉越大。
从创业板牛市格局看，题材炒作的脉络非常明显，龙头股扎堆于互联网概念、网络游戏、电信运营、传媒娱乐等概念题材之中，其中不乏行业创新带来的想象空间。随着股价飞涨，创业板与主板市场的估值差距悬殊巨大。2012年12月31日，创业板、中小板、沪深300市盈率水平分别为36.12倍、29.68倍、10.69倍，目前，三者市盈率已变为53.59倍、34.09倍、9.22倍。
创业板市盈率与沪深300的差距，由年初的25.43倍上升到目前44.37倍，与中小板市盈率的差距由年初的6.44倍上升到目前的19.50倍。天源证券
新四化浪潮中选成长股
目前市场投资的重心在新兴产业，成长股的高增长有持续性，当前创业板指权重股的估值跟业绩增长仍匹配，以时间和业绩增速换取空间，36个月后创业板指数可升到3000点左右。投资者应该把握新四化浪潮，积极买入成长股。
产业方面，看好信息化基础设备、医疗信息化、智能制造、医疗保健、电影、制造服务化、LED节能照明、LNG产业链、核电设备、环保脱硝、生产安全、食品药品安全、城市安全、北斗和航空航天。
个股方面，建议关注机器人、华策影视、杰瑞股份、上海佳豪、盾安环境、东山精密、富瑞特装、雪迪龙、川大智胜等。
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