ROE-PB价值投资思想 PK 中金公司的投资思想

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　　前不久，中金公司抛出了一份研究报告：兴业银行目标价下调为为9.75元。详见
　　[url=]https://bbs.pinggu.org/thread-2981385-1-1.html[/url]
　　兴业银行当前的每股净资产估计为11.76元，9.75元相应的PB仅为0.83。
　　兴业银行近几年的ROE都在18%以上，在利率市场化的进程中，虽然ROE会逐步降低，但是预计今后多年的ROE会在16%以上。
　　所以，ROE-PB价值投资思想认为，其PB这几年应该在0.9左右，也即市价应该在10.58元左右。
　　估计其每股净资产今年还能增长10%以上，也即今年的每股净资产可以到达13元左右，从而其相应的市价可以到达11.76元左右。

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关键词：中金公司 价值投资 ROE pinggu thread 价值投资

经常看到您在论坛里就“兴业银行”的择股思路和策略发表看法，谢谢您的热情发言和积极讨论。基于ROE选股有很多的观点，近日我在《股市进阶之道----一个散户的自我修养》中也看到过一些，感觉挺不错的。从您的贴子中了解到，您在兴业银行的操作上，交易还是挺成功的，祝贺您。也谢谢您邀请我加入此次讨论：）

chenyi112982 发表于 2014-6-13 14:57
经常看到您在论坛里就“兴业银行”的择股思路和策略发表看法，谢谢您的热情发言和积极讨论。基于ROE选股有很 ...

你在何时何地，看到杨义群分析过银行股？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

存贷比，资本充足率，不良贷款率，资产质量。。。。。。。。。。。。你何时何地看到过杨义群分析过这些银行股的数据的？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

题目让我想吐，今天争行反弹了，杨义群就又开始出来叫了！！！！！！！！！！！！

你就是一个日内超短线投机交易者，银行涨了，你说你是价值投资者，一直在持有。

银行跌了，你就说你在高点抛了，做日内超短线交易。

你能不能不要这么恶心人？？？？？？？？？？？？？？？

一个依靠超高反售比、依靠同业业务、中间业务生存的银行，何来推荐的理由。这样的银行迟早会因为这样的超高成本的运行模式所挤垮，迟早被央行点名收拾，不要以为福建省财政厅就可以每次都帮他兜底。今年5月的“五部委联合监管银行同业业务”的红头文件，说透一点，就是特别针对兴业银行和宁波银行的。而且它要想在转换业务方向依然维持超高收益率的话，现目前而言就只能做“互联网金融”，而这恰恰不是央行想要的，不然央行不会特别提到“互联网金融涉嫌非法集资”这件事！
一句话，兴业银行就是个被错误的战略思想执掌大权而一切都非常混乱的银行！它出事是迟早的！呵呵呵！

中金公司推出“兴业银行的分析报告时，你向大众极力推荐，把中金公司的意见当成你的意见，来说明自己的意见和中金公司不谋而哈，多么多么的厉害！
现在中金公司被点名批评，你又立马来个ROE——PB投资思想PK 中金公司投资思想”。见风使舵也不用这么快吧！翻脸也不用这样快吧！作为一个教授，你真的把底线拉的好低哦！

xjc197522811 发表于 2014-6-13 19:38
中金公司推出“兴业银行的分析报告时，你向大众极力推荐，把中金公司的意见当成你的意见，来说明自己的意见 ...

问题的关键是杨义群从来没有对银行的业务进行过分析。

luweihust 发表于 2014-6-13 21:37
问题的关键是杨义群从来没有对银行的业务进行过分析。

放心，亲，他分析不出来的！要是能分析的话早就做了！对吧！

今天兴业银行冲高至10.34元。

杨义群 发表于 2014-6-16 18:49
今天兴业银行冲高至10.34元。

就知道你一定会说这话的，别忘了，今天在中午央行大发慈悲，对兴业银行、招商银行、民生银行同时降准0.5%，涉及资金200亿元，不然的话，冲10元，做梦吧！还不赶紧谢谢央妈！