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“沉重”的投资主题：2014厄尔尼诺.pdf
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1. 2014年出现厄尔尼诺现象是大概率事件 ............................................ 3
1.1. 厄尔尼诺现象属极端天气气候事件 .............................................. 3
1.2. 厄尔尼诺现象在历史上对世界及我国气候造成重大影响 .......... 4
1.3. 2014年出现厄尔尼诺现象是大概率事件 ..................................... 7
2. 厄尔尼诺现象对相关地区行业的影响分析 ......................................... 9
2.1. 国内影响 .......................................................................................... 9
2.1.1. 旱灾集中在西南、黄淮海、西北等地区 ............................... 9
2.1.2. 水灾集中在长江中下游、东北等地区 ................................. 14
2.2. 国外部分 ........................................................................................ 16
2.2.1. 厄尔尼诺对国际农产品市场的影响 ..................................... 17
2.2.2. 厄尔尼诺对国际工业品市场的影响 ..................................... 20
3. 厄尔尼诺带来的主题机会 ................................................................... 23
3.1. 需求增加主线 ................................................................................ 23
3.1.1. 灾中：抗旱围绕农作物、抗洪则以人为本 ......................... 23
3.1.2. 灾后：水利工程和生态建设投资加大 ................................. 24
3.2. 供给减少主线 ................................................................................ 24
3.2.1. 农产品、工业品产量锐减带来产品价格上升 ..................... 24
3.2.2. 替代品的需求和价格上升 ..................................................... 25
4. 受益个股“4+4”组合 ......................................................................... 26
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