中钢收购澳铁矿石开采商中西部公司生变

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　　5月26日，澳大利亚铁矿石开采商MIS.AX，Midwest(下称中西部公司)发布公告称，已经收到另一家西澳大利亚铁矿石生产者 Murchison Metals (MMX.AX，下称“Murchison”)公司发出的大约15.3亿澳元(14.7亿美元)的换股收购要约。

　　该报价超过了中国中钢集团对中西部公司13.6亿澳元的现金报价。此前的4月29日，当中钢将其对中西部公司收购报价从每股5.60澳元提高到每股6.38澳元后，终于赢得了先前态度强硬的中西部公司董事会支持，一致建议该公司股东接受这一新报价。

　　但现在看来，Murchison的突然袭击又为中钢入主中西部公司增添了变数。

　　26日下午，中西部公司新闻发言人Martin Debelle在接受记者采访时表示：“两家方案同时获得董事会认可这是一个不同寻常的现象。但是Murchison提出的合并方案还需进行严格的调查和 研究，而董事会向股东推荐的中钢13.6亿澳元收购提案仍然成立。”

　　当日傍晚，中钢集团的一位发言人对本报表示：“公司正在研究Murchison提出的与中西部公司进行合并的这一反向收购方案。”

　　Murchison欲卷土重来

　　“合并建议是星期六(5月24日)的时候提出的，然后中西部公司董事会进行了讨论和考虑，于今日发布声明。”Martin Debelle对记者表示，“这应该是他们出于对公司价值的考虑，我认为这是一个不错的要约。”

　　据中西部公司26日发布的声明显示，根据收购要约所言的“每1股Murchison股票可换得0.575股中西部公司股票”，结合Murchison前五个交易日股票均价，相当于每股中西部公司股票作价7.17澳元。

　　这比中西部公司前五个交易日均价溢价14.9%，比目前中钢提出的每股6.38澳元的报价亦高出12.4%。而最早在去年11月，Murchison提出的换股收购比例尚为1股新股收购1.08股中西部公司股票，遭到拒绝。

　　中西部公司主席Jesse Taylor表示，新合并建议对股东来说是一份有吸引力的要约：“合并建议提出的7.17澳元潜在价值，对于Midwest的股东们来说，意味着比中钢建 议的6.38澳元要约报价以及中西部公司近期股价都要高。这为股东创造了更大的灵活性、和期权性风险。他们既能接受中钢的现金收购，也能继续持股以支持合 并。”

　　因此可以说，Murchison的合并建议为中西部公司的股东提供了如下三种选择：接受中钢的现金收购、未来在市场上以中钢建议的6.38澳元报价向其出售所持有的股份，或者继续持有中西部公司股份，并且支持未来与Murchison有可能的合并。

　　Martin Debelle对记者表示：“从目前的要约来看，Murchison获得董事会的考虑，是因为在价格上确实是它更高。”但与此同时，他也强调称：“但它与 中钢提出的收购要约不是同一种类型，而它也伴随着相关条件，需要在董事会做出最终的推荐意见之前，好好进行调查和研究。”

　　声明显示，上述相关条件包括：中西部公司董事会的一致建议、中西部公司股东批准实施合并、Murchison股东批准实施合并、中西部公司股东批准事前所宣布的关于管理和雇员收购股权的问题，等等。

　　因此，中西部公司董事会虽已一致通过对该要约进行初步评估的决定，但在评估Murchison要约的同时，也会保留对中钢提议的最终推荐。

　　中钢：“研究后再作回应”

　　事实上，作为中西部公司的竞争对手，Murchison背后的控制力量实为日本三菱和韩国浦项制铁，Murchison还与三菱公司达成协议，将出售其50%的矿石资产给后者。正是这层复杂的背景关系，在一定程度上促使Midwest重要合资伙伴——中钢出手收购。

　　从3月14日中钢集团正式对澳大利亚铁矿石中西部公司发起敌意收购(强制性现金要约收购)至今，中钢集团在收购中的表现可谓坚定不移。尤其是在 报价从5.6澳元/股提到6.38澳元/股，收购金额从约12亿澳元提高到约13.67亿澳元后，迅速获得了中西部公司董事会的支持。

　　本来如若一切顺利，待得6月5日收购要约结束，中钢极有可能获得中西部公司控股权。

　　面对Murchison突如其来的“发难”，上述中钢发言人对记者表示：“中钢目前持有中西部公司19.89%的股份，是中西部公司最大的股东，将会详细研究Murchison提出的该方案，然后做出回应。”

　　此外，另有知情人士对记者表示：“Murchison对中西部公司一直兴趣不减，但这次确定的只是换股比例，而出价还得看双方股价的走势，存有变数。对于中西部公司的股东来说，选择要现金还是长期持股，要看合并后公司的经营。”

　　对于目前暂时“被比下去”的报价，上述发言人则认为：“中钢认为自己早先提出的6.38澳元现金收购报价，在当前具有挑战性的环境下，为股东提 供了确定性的价值。”目前，中钢所需要的是获得至少50.1%中西部公司股东接受他们的全现金收购方案，而由于中钢已持有中西部公司19.89%股份，中 钢实际只需要获得30.21%股东接受即可。

　　此外，据Martin Debelle透露，Murchison此次提出的合并建议还需要经过股东的投票，“(结果出来)至少需要两个半月的时间。中钢还有足够的时间来考虑和准备。”他说。

　　当日，中西部公司股价上涨12%，报7.00澳元；盘中高点达到7.10澳元。

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