黄金绝地反弹 谁是背后推手

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[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\827931285\QQ\WinTemp\RichOle\PB(QW15)7G1L061Y@N@T5EG.png[/img]沪港通，几时通？随着沪港通筹备工作的推进，市场传闻渐多。近日，沪港通的培训会上上交所一位培训人员口头一句“10月13日沪港通正式登场”再次将沪港通炒作推向了炒作的风口浪尖。沪港通即将启动，相关概念股面临巨大的投资机遇，值得密切关注。沪深股市近日持续上涨，A股创年内新高。

上海宏观经济研究中心的分析师袁雨嫣认为短线操作建议应关注：


1.华光股份，关注价格15元

华光股份：公司是我国锅炉行业的老牌企业，也是特种锅炉的龙头企业之一。特种锅炉包括垃圾发电、余热锅炉和生物质能，是公司业务中增长最快的产品，也是公司未来的最大看点。目前垃圾发电市场潜力巨大，预计到2020年我国新增锅炉设备市场规模有望达到70亿。华光在流化床炉市场占有率第三，是污泥处置市场的潜在受益者。此外，余热锅炉将受益于天然气发电市场的快速增长，预计华光将获得市场的15%-20%的份额。

沪港通下的股票交易将于2014 年11 月17 日开始。我们认为，沪港通的正式启动，对电力设备新能源板块的蓝筹公司是重大利好。而且A 股电气设备主流公司PE 水平相当，尤其是龙头公司PE 跟海外公司一致，具有估值的优势。国内电气设备优秀企业正处于强者恒强的状态，国内扩大市场份额、开拓国际市场、拓展产品线阶段，增长要明显快于海外公司，市值也要小很多。国内外对比来看，国内优秀的电气设备公司已具备很好的投资价值。
  
发展中国家的竞争格局有利于国内电力设备公司，成长性较好。输配电行业海外市场的竞争格局主要是由ABB、西门子、阿海珐三家公司欧美公司所主导，欧美市场如此，在中南亚、非洲、远东等地区也是如此，ABB、西门子、阿海珐合计占有近50%的市场份额，本土也没有特别强的电力设备输配电企业，不存在很大的地方保护主义倾向。中国输配电制造企业通过过去十年电源、电网投资大规模建设，输配电企业的实力已经大为增强，具有国际竞争力，逐步提升在发展中国家的市场份额已经是趋势。

2.斯米克，关注价格8.45元

斯米克：公司的经营范围是生产精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品、室内外建筑装潢五金和超硬工具,销售自产产品。建筑陶瓷行业中低档产品领域竞争激烈,本公司品牌“斯米克”属于高档建筑陶瓷领导品牌,在高档建筑陶瓷企业综合排名中,销售额、利税总额和市场占有率2004～2006年连续三年位居前三名,其中“斯米克”牌玻化砖处于市场领先地位,2006 年在国内高档建陶陶瓷市场占有率约为16%。

对于上海迪士尼乐园建设这一确定性事件而言，其建设、运营都可以带动相关产业的发展。香港市场迪士尼主题以及北京奥运会、上海世博会等事件性主题的投资经验可以起到重要引领和借鉴作用。经验表明，资本市场相关上市公司的投资热潮往往出现在事件完结前的一年至半年时间内。从受益顺序来看，上述事件往往先期进行较大规模的基础设施投资，因此相关的交通、通讯、环保、场馆建设等投资类上市公司率先受益；而随着基建逐渐结束并开始进入运营准备期，相关的运营、旅游、酒店、商贸、零售、广告等消费类上市公司开始得到重点关注。

3.龙头股份，关注价格11.8元

龙头股份：公司是上海老牌纺织龙头，拥有每年针织面料1.8万吨、针织成衣5500万件、床上用品500万条套产能，公司三枪工业城针织大楼扩建项目也已经完成，对公司原本布局分散的织造、漂染、成衣生产等设备进行了集中管理，将低周转成本的同时也使内部协作优势进一步突出，在销售方面公司大打精品战略，“三枪”、“菊花”针织内衣、“海螺”服装、“民光”“幸福”床上用品在国内已拥有稳定的客户源。红岭内参提示公司还投资3000万元参股21.13%的交大科技园慧谷孵化基地（交大科技园是上海国际企业孵化器的六个基地之一），目前正在孵化的高科技企业达近百家，其中包括巨灵信息、克顿科技、金慧软件、胜博电子、亿奥光学等。


上海迪士尼的投资机会是全方位的，首先是在筹备建设阶段。上海迪士尼一期总投资245亿，2014年4月30日，由于投资方认为有可能出现来客数量的增加速度比预想更快等情况，决定追加投资50亿元，以强化上海迪士尼的表演娱乐设施，以及餐饮等服务设施。按照上海迪士尼总直接投资295亿元来计算，基础设施配套按照10倍杠杆来计算，则迪士尼带动的间接投资约为2900亿元。


4.百利电气，关注价格14.05元

百利电气：天津市百利电气有限公司是按现代企业制度组建的全新企业，是上市公司——天津百利特精电气股份有限公司的全资子公司。公司有生产塑壳式断路器（MCCB）、万能式断路器（ACB）的悠久历史，其主导产品为：低压电器元件、电气传动及成套装置等。拥有15大系列、上万种规格。新建占地12万平方米的现代化工厂坐落于天津西青经济开发区。企业高层管理者由博士、硕士等一批高级专业人员组成，并且拥有一支经验丰富、素质精良的员工队伍。由电气行业专家和具有大学本科以上学历的电气专业技术人员组成的公司技术中心被天津市ZF授予“市级企业技术中心”称号。

百利装备集团系由原百利集团和原天汽集团合并组建而成。原天汽集团直接持有天津一汽夏利汽车股份有限公司（股票简称：一汽夏利，股票代码：000927）449，958，741股A股股份，占天津一汽夏利汽车股份有限公司股份总数的28.21%。截至本报告书签署之日，上述一汽夏利股东由天汽集团变更为百利装备集团的变更登记手续尚在办理过程中。

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