【研报】互联网医疗：从重度模式到生态平台（30页)

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“重度模式”与“生态平台”将成为互联网医疗重要的发展趋势， “重度”是指用户在一个平台上可以获取一系列完整闭环的医疗服务，一个完整的“重度”服务，将在体验上完胜“单独环节”平台，从而成功抢夺高粘性、高单价、高频次的优质用户。由于医疗服务需求的特殊性，类似于“淘宝模式”的商业逻辑在医疗服务领域难以成立，医疗服务需求是纵向链条衍生需求，而“网购电商”是横向衍生需求。此外，我们认为除了“重度模式”的思路之外，建立起一个互联网医疗生态平台同样至关重要，建立起服务患者、医生、药企、医院、社保、商业保险等各方共赢的整体生态，才能够产生良性运转。在“重度模式”以及“生态平台”实践中，我们认为非上市公司中，寻医问药网“三大平台”+“三大服务”的模式是目前为止极具竞争优势的商业模式，值得借鉴。

寻找具备关键节点能力的+具备8大特征的细分方向的重度垂直企业。我们认为互联网医疗创造的增量价值来自于对传统医疗效率的提升、对于资源的节约以及对于体验的改善。从病种角度看，我们更看好具备8个特征的细分病种领域：（1）治不好（慢病），（2）必须治（致命，痛苦），（3）高单价，（4）高频次，（5）多环节，（6）重时效，（7）基数大，（8）医疗服务具备信息不对称性。而不具备这些要素的细分方向，重度垂直的商业模式难以形成。经过初步筛选，我们认为糖尿病、肝病、心血管疾病等完全具备重度垂直的条件。从参与者的角度来看，我们更看好具备“关键节点”能力的企业，以及具备“自我闭环变现工具”的企业。简单说，我们看好同时具备“数据采集”、“信息推送”的硬件+平台企业；以及具备变现工具（药品等）的龙头药企和保险公司。
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关键词：互联网医疗 互联网 非上市公司 心血管疾病 信息不对称 互联网 生态