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楼主: hello767
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[券商报告] 【研报】互联网行业视频服务,新角度看安防(40页) [推广有奖]

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hello767 发表于 2015-4-23 09:53:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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“互联网+”,改变传统安防业
我们已经在上一篇报告《国际化+互联网,公司迎来“第二春”》中对海康威视的良好基本面进行了详细分析。安防产业为传统IT行业,我们将看好互联网如何与安防企业进行碰撞,从业务、用户、商业模式上产生新的价值。进一步,我们将在本篇报告中,重点探讨安防龙头如何与互联网直接产生的碰撞。

安防产品网络化,行业市场将打开
在传统安防监控本身,我们看好监控设备IP化的趋势。随着高清摄像装置、高性能计算机、高速网络、大容量存储器的普及,高清网络监控设备大规模应用的时机已经成熟,模拟设备存在许多固有缺陷,安防监控将进入网络设备时代,全面替代有望实现。近年来,国内安防龙头积极从产品制造商向解决方案提供商进行转型,通过提供个性化的服务,获取更高的附加值,并增加用户粘性,在安防新时代保持足够的壁垒,形成竞争优势。

视频服务:跳出安防业态,流量带来商业价值
跳出安防产业,我们可以发现龙头监控类企业始终围绕视频类产品从事各项业务。因此从安防监控这类视频产品逐步向视频服务的广阔蓝海进发,则是安防企业所碰到的机遇。我们可以发现,传统意义上的视频网站如YouTube很难实现盈利,而像Twitch、YY这样的交互式视频平台则是盈利的重点。安防企业生产有视频的终端采集设备,同时具有专业化的网络人才,它们可以通过运营视频数据的方式实现价值增值。海康威视“萤石云+”平台将消费者与行业应用相连接,平台价值凸显。大华股份则也与互联网巨头展开合作,未来预期互联网应用开启。

安防双龙头,后续催化剂足
海康威视将增发H股募集资金用于互联网业务、战略新兴产业和海外业务拓展。公司此举将有助于建立海外资本运作平台,提升海外知名度和国际形象,提升综合竞争实力,将助力海外业务扩张,未来业绩看好。

大华股份将推出员工持股计划,从二级市场购买本公司股票,并锁定12个月。公司此举将实现公司、股东和员工的利益一致性,调动员工积极性,保留优秀人才,促进公司长期繁荣。
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