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中金公司香港IPO筹资金额可能低于预期
中国投行中国国际金融股份有限公司（CICC，简称中金）已启动首次公开发行(IPO)，发行规模低于最初计划，该公司希望让投资者相信其扩大销售、交易和财富管理业务的潜力。

这家由政府支持的银行可能最高筹资8.11亿美元，低于10亿美元的预期，定价区间为每股9.12港元至10.28港元之间。

上世纪90年代，摩根士丹利(Morgan Stanley)和中国建设银行(CCB)组建了这家合资公司，如今中国主权财富基金中投(CIC)为中金最大股东。

中金公开发售的股份占其IPO总发行量的不到10%，其中90.1%为新股。其他现有股东包括私人股本集团KKR和德州太平洋(TPG)，它们于2010年率领一个财团购入摩根士丹利所持股权。

上市后，中投将持有中金30.1%股权，新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)持股12.3%。德州太平洋和KKR将分别持股7.7%和7.5%。

去年，在中金首席执行官、中国前总理朱镕基之子朱云来离职后，中金推迟了上市计划。

今年再次加盟中金的首席执行官毕明建表示，现在时机已成熟，前景看好。

他在周一表示：“我认为，我们遇到了一个非常显而易见的机会，”他指的是中国央行(PBoC)降息以及证券行业放松佣金控制。

他补充称：“从战略上说，真正的挑战在于我们能否利用资产负债表为我们的客户提供更复杂的服务。”

该行表示，几乎一半的上市所得将用于发展销售和交易业务，20%用于财富管理，另有20%用于增强国际影响力。

中金上市是在内地股市今年夏季暴跌后考验投资者情绪的一系列上市发行的最新一例。本周一，中国再保险(China Reinsurance)在香港上市，在早盘上涨2.6%后，收盘价与发行价持平，与大盘行情相符。

中国四大“坏银行”资产管理公司之一中国华融资产管理公司(China Huarong Asset Management)将于周五上市，发行价接近定价区间的低端，计划筹资25亿美元。

中金已将4.65亿美元股份发售给一组基石投资者，占总发行量的57%，多数为国有企业。其中包括一家国有投资基金、一家钢铁制造商、一家核电企业、一家商用飞机制造商、一家火车制造商以及中国移动(China Mobile)

中金和中国农业银行(ABC)是此次上市的承销商。高盛(Goldman Sachs)和招商银行(China Merchants Bank)被任命为全球联席协调人。

来源: 英国《金融时报》 珍妮弗•休斯 香港报道  

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