大数据、云计算强势崛起,引发IT业务模式与格局的颠覆变化:大数据和云计算的崛起有望带动IT行业革命性的变化,不仅仅业务模式从订单式向运营式过渡,更将打破原有行业竞争格局。2015年是云计算市场爆发元年,国内外的领军企业亚马逊、微软、阿里等云业务营收都出现了翻倍左右的增长,云计算市场正进入爆发期。大数据方面,十三五规划中首提国家大数据战略,企业也争相探索数据挖掘变现,判断大数据无论从政策鼓励还是企业业务转型,都进入到快速渗透阶段。
“泛新”有望引领行业投资格局:随着互联网在各行各业的渗透,带动传统企业向新兴经济转型升级的热潮,计算机行业各个细分领域有望出现更多新蓝海。判断2016年仍将是资本并购大年,特点总结为“行内扩大优势、行外寻求突破”,行业内的公司将通过资本并购实现快速发展或者扩大优势,行业外的公司通过资本并购谋求转型突破,基于此判断行业估值有望维持高位。看好的蓝海领域包括:虚拟现实、共享经济、信息安全与国产化、农业互联网、流量经营、人脸识别等。同时,继续看好互联网金融,并认为2016年国产化落地加速之年,资本是实现加速落地的重要方式。