电光科技拟收购雅力科技及乐迪网络

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　：电光科技(002730)周四盘前披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买雅力科技100%股权和乐迪网络100%股权，并发行股份募集配套资金。
　　公司拟购买胡靖、张南、许飞和居国进合计持有的雅力科技100%的股权。雅力科技主要资产为商标、课程著作权、办公设备等，主要产品服务包括A-level课程培训及管理服务、留学服务等。雅力科技于2015年11月30日100%股权预估值区间为1.3亿元至1.4亿元，基于交易各方对教育市场价值的高度认可，经交易各方初步协商确定，本次交易标的的交易价格为1.3亿元，增值率2066.67%。其中：72%股权以发行股份支付对价，共计发行243.37万股，其余28%股权以现金支付对价，支付现金3640万元。
　　胡靖、张南、许飞、居国进确认，雅力科技2016年度、2017年度、2018 年度的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)累计不低于人民币9000万元，其中2016年度不低于1380万元。
　　公司拟购买郭继冬、张少东、胡其玲、张莹、东方飞马合计持有的乐迪网络100%的股权。乐迪网络主要资产为无形资产、办公设备等，主要产品服务包括“课外宝”(乐迪英语电子书包)、“LEAD21”(乐迪英语课程)等一系列软件及在线教育支持服务。
　　乐迪网络于2015年11月30日100%股权预估值区间为0.7亿元至0.8亿元，基于交易各方对互联网教育市场价值的高度认可，经交易各方初步协商确定，本次交易标的的交易价格为0.75亿元，增值率1150.88%。其中：76%股权以发行股份支付对价，共发行股份148.21万股，其余24%股权以现金支付对价，支付现金1800万元。
　　郭继冬、张少东、胡其玲、张莹、东方飞马确认，乐迪网络2016年度、2017年度、2018年度的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)累计不低于人民币6000万元，其中2016年净利润不低于人民币800万元，2017年净利润不低于人民币1300万元，2018年净利润不低于人民币2400万元(2016年度至2018年度累计净利润不低于6000万元).
　　公司拟向勇勤投资、上海廷灿非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额为2.05亿元，不超过本次交易总额的100%。本次发行股份收购资产、募集配套资金发行价格为38.46元每股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

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关键词：A-level 非经常性损益 非公开发行 英语电子书 Level 网络