宝能万科由“明争”转入“暗战”

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　　继12月18日午后紧急停牌，21日上午，万科宣布因筹划重大资产重组事项停牌。宝能万科之战由以前的“明争”正式转入“暗战”。
　　21日上午，万科发布公告称，公司正在筹划重大资产重组事项，预计在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即在2016年1月18日前按照要求披露重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露有关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司A股股票最晚于2016年1月18日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
　　有消息称，万科疑似启动了“毒丸”计划狙击宝能。“毒丸”计划正式名称为“股权摊薄反收购措施”，即目标公司向普通股股东发行优先股，一旦公司被收购，股东持有的优先股就可以转换为一定数额的股票，将大大稀释收购方的股权。此次万科放出的“毒丸”计划所涉及到的资产重组对象或将是一家或数家第三方公司。定向增发结束之后，由仍是万科第二大股东的华润集团与第三方公司结成一致行动人，联合万科合伙人等重新夺回万科大股东的位置。
　　云掌财经记者采访发现，万科启动这一计划也面临诸多难题，宝能系旗下钜盛华已拥有大股东的话语权，定向增发方案能否通过股东大会审议？万科此次能否找到合适且资金实力雄厚的参与定向增发认购者？针对“王石已从中粮集团等处获得200亿数额支持”的传言。昨晚，中粮集团董事长宁高宁回复社交媒体：“没这事”。
　　在宝能系举牌万科的过程中，子公司前海人寿充当了“排头兵”角色。昨天，前海人寿发布公告为自己正名：前海人寿称万能险是人身保险的常见产品类型之一。前海人寿作为金融机构，严格遵守并符合中国人民银行关于反洗钱的有关规定，定期接受中国人民银行的监督指导。
　　这份公告称，在保监会7月8日下发文件鼓励保险公司增持蓝筹股的背景下，积极响应国家号召，坚定看好中国经济和中国资本市场，择机买入万科股票。截至目前，前海人寿合计持有6.66%的万科股票，完全符合监管机构对保险资金运用的相关规定。
　　对于宝能和万科之战，上周五，证监会新闻发言人张晓军表示，收购与被收购，是市场自身行为，只要符合相关法律法规规定，监管部门不会进行干预。

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关键词：深圳证券交易所 中国人民银行 保险资金运用 中国资本市场 第三方公司 万科

股界小民 发表于 2015-12-22 15:50
　　继12月18日午后紧急停牌，21日上午，万科宣布因筹划重大资产重组事项停牌。宝能万科之战由以前的“明争 ...

，目前万科重组方案有如下两种可能：
　　第一种，华润集团名下华润置地或以地产资产换取万科股份，这种情况下，“华润系”实际上起到了能否阻击“野蛮人”的关键角色。
　　第二种，万科将制定3年期定增方案，初步计划定增20%股份，其中10%作为员工持股计划，另外10%向市场募集资金，由万科来决定增发对象。
　　不过从操作层面看，第一种可能性微乎其微。王石自己也判断，华润置地自身经营不错，在此阶段重组难度极大。
　　市场猜测更多倾向于第二种方案。目前，万科总流通股本为110.375亿股，若定增20%的股份，将新增22亿股。若此方案成功通过，“宝能系”持股比例将被压缩至19.67%。
　　按照不低于停牌前20个交易日的股票均价打9折计算，万科此次定增价格或在16-17元/股，筹集资金约350亿-370亿元。但可能由于时间较长，股价变动大，也会选择以发行期首日作为定价基准。
　　2014年5月开始，万科已通过盈安合伙增持公司股票，但只涉及1320名事业合伙人，未普及到4万多名员工。如果10%员工持股计划达成，按照证监会去年明确的“禁止个人或机构通过3年期结构化产品参与上市公司定增，即不允许利用任何杠杆融资，而需自有资金”一条，万科员工人均需要准备约40万元自由资金。

毛抗美 发表于 2016-1-2 22:07
，目前万科重组方案有如下两种可能：
　　第一种，华润集团名下华润置地或以地产资产换取万科股份，这种情 ...

2013年3月，王石一改以往以远程视频参与股东大会的方式，亲自出席了万科年度股东大会。毫无意外，王石的年薪仍然是“老大难”问题，一如既往地成为了众矢之的。有股东认为去年万科高管薪酬与市值的比值已经超过美国上市公司帕尔迪房屋显得不合理，王石马上辩解“你们觉得我拿得多吗？按照美国上市公司标准，我应该拿1000万美金的年薪，但是这样比，我很委屈。”