楼主: 天拓咨询
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[咨询文摘] 我国童装行业集中度分析 [推广有奖]

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    虽然我国童装市场潜在的空间与容量巨大,但起步较晚,市场集中度低。2015年我国市场占有率前十位的童装品牌的占有率之和仅为10.6%,远低于法国、英国、美国、日本、韩国等发达国家,连邻国日本和韩国的一半都不到。除此之外,除了排名第一的品牌巴拉巴拉市占率达到4%以外,其他品牌均在1%以下,市场高度分散。
    图1:2015年各国前十大品牌占有率之和


    图2:2015年中国市占率前十的童装品牌


    较低的市场集中度给各童装品牌带来了机会。由于还没有形成完整的竞争格局,我国童装市场目前品牌众多,行业竞争激烈。除了众多的专业童装品牌外,随着成人服装市场趋于成熟以及童装市场相对快速的增长,众多国内外成人服装品牌企业也纷纷加入战场,加剧了行业竞争,形成了现在国内外众多品牌混战的局面。目前来看,国内童装品牌占上风,在市占率排名前十的品牌中,有7个中国品牌,3个国外品牌,排名前五的全为中国品牌。
    根据品牌进入路径的不同,童装品牌可分为专业童装品牌和成人装延伸品牌,同时又可按照品牌来源分为国内品牌和国外品牌。专业童装品牌是指独立的童装品牌,如巴拉巴拉,成人装延伸品牌是指在原来成人装基础上,延伸发展出针对婴童的服饰品牌,如E-land是韩国著名成衣品牌,诞生于1980年,旗下品牌众多,有主打成人休闲装的E-land,还有儿童服饰品牌E-land Kids等。
    2015年我国市场占有率前二十位的童装品牌的占有率之和为15.2%,在这些国内外童装品牌中,国内的专业童装品牌占绝对优势,占有率之和占到了所有前20个品牌的62%,且占有率还在不断增长中。国内品牌表现好于国外品牌,我们认为主要是由于国内童装品牌线下渠道比国外品牌深广,对中国市场也更加了解。专业童装品牌整体表现好于成人装延伸品牌,主要是由于专业童装进入童装市场较早,对童装行业消费特点把握的更准,品类全面。成人装延伸品牌中运动品牌延伸而来的儿童运动性功能服装表现出色,如德国知名运动品牌adidas延伸出的专为儿童设计的运动性童装品牌adidas Kids。
    表1:市占率前二十的国内外童装品牌


    从日韩成熟市场的经验来看,2015年日本市占率前十的童装品牌中,前七位均为日本国内品牌,接着为运动大牌adidas Kids、Nike Kids,最后为美国品牌Gap Kids;2015年韩国市占率前十的童装品牌中,前两位均为韩国本土品牌,而后面运动大牌居多,包括国外的adidas Kids、Nike Kids、Fila、Le Coq Sportif等各国知名运动品牌,也包括本土的运动品牌NB。因此,我们认为未来国内的专业童装品牌会继续保持优势地位,同时由成人运动品牌延伸出来的童装品牌也具有很大发展空间。


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