申万 深度研究 房地产 20090624

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【内容摘要】：维持行业"看好"评级，理由是房地产价格仍将超预期上升，带来企业盈利的超预期提升。我们认为今年房价可能会超过07年的高点，理由包括：（1）相比于07年，投资者面临更为宽松的货币环境以及资金成本，投资渠道更少，资金投资房地产的意愿并不会弱于07年；（2）利率的下降导致居民实际支付能力并不比07年更差，被迫接受价格的能力并未被大幅削弱；（3）供需缺口进一步放大，价格将最终形成高位平衡。推荐最受益于房价上涨的公司：金地集团、万科、冠城大通、华侨城、泛海建设和中航地产，同时建议关注有资产注入预期的中华企业，并逐步关注受益于经济回升的园区类公司如张江高科和浦东金桥。【提要结束】

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