水气土治理全面开启市场机遇 PPP模式改变行业格局

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   2016年岁末之际，环保产业迎来了重磅支持政策。国务院发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，包括节能环保产业在内的绿色低碳产业再次被放在首位。
    这与年初全国“两会”政府工作报告中的提法形成呼应，报告中指出，要大力发展节能环保产业，开展全民节能、节水行动，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络，把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。
    回望这一年，利好环保产业发展的各项政策密集出台，治理修复细分市场逐渐打开，各路资本蜂拥而入……“十三五”开局之年，从中央到地方，环保产业正在成为被倚重的经济增长新热点，站在了产业经济的新风口上。
    三大治理战役释放市场机遇
    VOCs和黑臭水体治理市场空间超千亿，土壤修复行业有序增长
    “落实环境治理任务，推动环保产业发展。”今年4月，环境保护部出台《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》，环保产业成为其中重要部分。“大气、水、土壤污染防治三大战役提出了明确的环境质量改善目标和污染治理任务，为环保产业扩大产业规模、优化产业结构、提高技术水平和市场化程度提供了大好机遇。”
    今年12月初，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，其中不仅再次强调推进节能环保产业发展，也提出打好大气、水、土壤污染防治三大战役。
    “三大污染防治行动计划在今年集齐，对环保产业影响很大。”全国工商联环境商会秘书长马辉认为。黑臭河道治理、海绵城市建设、土壤修复与开发、VOCs(挥发性有机物)治理、机动车污染防治、城市废弃物综合利用与处置……政策带来的这些市场机遇，在今年已经显现。
    在2013年启动的“大气十条”打响“三大战役”第一枪，将VOCs纳入排污费征收范围。今年，这一工作全面展开试点。近一年来，开展VOCs排污收费的试点省市扩展到15个，约有40个城市颁布实施治理、整治方案;石油化工、包装印刷行业已开展VOCs排污收费试点工作。工作不断推进为VOCs相关监测、治理带来千亿级市场。
    根据环境保护部环境规划院研究结果，我国VOCs排放量约在3100万吨。按照目前的收费标准，VOCs监测及治理市场规模预计将在千亿级别。由于VOCs排放涉及行业众多，仅重点排放行业就有50个左右，未来随着排放标准的加严以及监管行业的扩大，市场规模进一步扩容可能性极大。
    而今年，随着水污染防治计划的深入实施，治理由单体项目向综合治理转变，为黑臭水体治理带来了巨大市场，催生了动辄几十亿元甚至几百亿元的大单。其中，具有代表性的包括37亿元的海南海口6个水环境综合整治PPP项目、北京通州八大片280亿元水环境治理PPP项目等。
    对此，不少业内人士估计，到2030年消除全部城市建成区黑臭水体对应投资需求或超过7000亿元，保守估计也有5000亿元。
    相对于大气和水污染治理行业，今年6月正式落地的《土壤污染防治行动计划》(以下简称“土十条”)，并没有带来业界预期的万亿市场.但是，“土十条”仍然开启了土壤修复行业的市场大门，从调查、监测、评估，到工程设计、施工等整个产业链条都蕴含着商机。
    据不完全统计，目前土壤相关企业至少为1000家，99%以上的修复企业是近几年出现的。业界认为，未来几年内，行业会有序增长，市场将逐渐完善。
    PPP加速产业竞争格局变化
    环保行业由项目导向转变为资本导向，国内外并购明显增多，新一轮整合已经开始
    处于热潮中的PPP模式也在今年席卷市政环保领域，特别是在黑臭水体治理、流域水环境综合整治、海绵城市建设等领域，更是成为主流选择。而今年10月，财政部更是要求在垃圾处理、污水处理等公共服务领域，“强制”应用PPP模式。
    据统计，截至2016年11月30日，财政部PPP项目库中，环保及公用事业类项目(含水利建设)占全部项目的34.4%，是项目数量最多的领域;项目对应总投资额占全部投资额的17.05%，仅次于交通运输领域。
    今年PPP项目迎来了落地高峰期，也为环保产业带来了大量资本。“PPP模式影响下，环保行业由项目导向转变为资本导向。”马辉认为，今年以来，搭建平台型公司、外界资本进入、国内外并购成为环保产业的明显趋势。
    一方面，大型国企、央企通过资本运作，搭建平台拿下项目，中小型民营企业更多地通过平台参与项目，失去不少与项目直接对接的机会。另一方面，外行跨界者纷纷瞄准环保产业，特别是建筑类央企携带大量资本进入，给环保企业带来冲击，加剧了竞争。
    环保行业竞争格局正在悄然发生着变化，新一轮整合已经开始。在国内，企业之间的并购越来越频繁。大型企业通过并购获得技术、占领市场;中小企业通过并购打通上下游产业链，掌握更多竞争筹码。
    “随着不同资源的导入、环保从业新主体的增多，‘十三五’期间，行业竞争将更加激烈。”杭州锦江集团总经理王元珞认为。
    由于国内市场竞争在加剧，我国环保企业纷纷瞄准海外市场。在“一带一路”的政策推动下，以重资产企业为代表的企业，采用并购方式进入国外市场;而凭借技术、管理和成本等优势获得海外项目订单，为产业国际化发展进行探索和尝试。（来源：中国环境报）

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关键词：ppp模式 市场机遇 战略性新兴产业 产业发展规划 上下游产业链 三大战役 国务院 环保产业 土壤污染 环境保护