关于市场涨跌的模型

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今天在新浪上看到采访谢国忠一段新闻，
（标题：谢国忠：2012年股市楼市泡沫终将破灭；
网址：http://finance.sina.com.cn/economist/xueshulunheng/20091210/10407084177.shtml），
对他的如下观点不是很明白：
1.GDP的涨跌和具体的市场的涨跌、没有必然的联系（或者说相关性很小）；
（我的问题：那么对于一个具体的市场，其规模和价格的变化情况，怎么建模？）
2.判断经济走向，关键在于发现其中的非理性因素；
（我的问题：如何将非理性因素引入动态模型，（t+1）时刻市场活跃程度（的度量）的导数是t时刻市场活跃程度*某个待确定的系数（或者更加一般的处理、变量表达式）？）
3.强调理论支撑，预测了几个市场的崩盘。
（我的问题：只听说过增长理论这类描述连续问题的方法，尚不知道研究“崩盘”这类非连续、阶跃现象的理论)
盼指教

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关键词：Economist economis Finance econom Financ 谢国忠 新浪 相关性 模型 动态

你的研究方向，是用线性的方法去研究我们这个非线性的世界。打个比方，你能用个函数去把你的样子给表示出来吗？而我们现在所有的经济学模型，都是建立在一个理性的，信息对称的前提之下，所以，用理性的前提去研究非理性的问题我个人认为是不可能的。我对于你的问题，我不敢说建模了，只能说有一些描述，如果感兴趣，你可以看下。

二楼说的有道理

TO sheilabravo:
      可以看一下什么？ 另外，是否有接触动态经济学（或者非均衡经济学），事实上，很多模型在微观层面上就是线性模型（这个要求一定的泛函知识，一个具体的例子，我们可以在模型中基于梯度算子给出关系式，比如说“XX市场上商品流通速度等于某个系数（参数，可以为常数，也可以为变量表达式）乘以该商品的量，i.e. C'= K.C”等等