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据渣打集团13日发布的声明,集团拟以每8股配1股的比例进行配股,集资总计32.58亿英镑。此次配售认购价格为每股1280便士,较10月12日渣打在伦敦市场的收盘价折让33%,香港股东的认购价格为156.82港币,较12日香港市场收盘价折让31.8%。本次配售承销商为摩根大通-嘉诚公司、高盛集团和瑞银集团。
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另据渣打声明,该集团最大股东新加坡主权财富基金淡马锡控股将在此次配售中全数认购股份,目前淡马锡控股持有渣打集团17.7%的股权。
此前外界曾质疑,淡马锡在渣打持股比例不断上升,恐将威胁渣打作为香港发钞行的地位。淡马锡曾于2008年12月参与渣打18亿英镑的配股融资,时任香港金管局总裁任志刚就曾表示,香港金管局立场坚定,不希望具有外国政府背景的实体有太大影响力和拥有权,如果淡马锡认购渣打配售股致持股比例增至20％的上限,后者将不会再成为香港发钞银行。
今年迄今为止,在伦敦市场交易的渣打股票价格已累计上涨21%,同期英国富时100指数上涨4.6%。13日渣打股票在香港交易所停牌半日,下午复牌后一度下跌近3%,但随后缓步走高,截至收盘报收于每股227港元,全天跌幅为1.30%。
应对更高资本要求
渣打集团行政总裁冼博德13日表示,渣打此次配股是为了确保银行能够持续自身的自然增长。他说,目前全球面对由西向东的经济实力重心转移,亚洲、非洲及中东有无数的增长机会,配股能够确保渣打保持从自然增长中取得骄人业绩的能力,并把握机会创造奇效。
今年5月,渣打通过在印度上市筹资5.4亿美元,进一步巩固了该行关注具有高增长率的新兴市场的策略。目前渣打超过四分之三的收入来自亚洲地区,据该集团10月13日发布的中期管理报告,其今年第三季度业务表现强劲,实现了“创纪录的收入和利润”,当季收入增长率超过上半年平均水平。
冼博德还表示,配股融资也是为了应对巴塞尔资本协定III落实可能带来的对银行资本要求提高的挑战。“我们从未百分之百预计巴塞尔协议III会在全球范围内统一实施,但我们担心此间会出现过多分歧。”
资料显示,本轮金融危机中渣打从未接受政府救助,且今年上半年该行核心资本充足率达到9%,一级资本充足率超过11%,远高于巴塞尔资本协定III的规定水平。据悉,渣打是第二家直接回应巴塞尔协议III的银行,此前德国最大银行德意志银行为提升资本,曾在9月份通过配股筹资102亿欧元（约合142亿美元）。
“如果全球各大银行预见到监管方可能在资本要求方面实行更严厉的标准,它们就有可能在目前已经具备充足资本的情况下继续寻求融资。”香港金英证券副主管伊凡表示。
里昂证券亚洲银行业分析员塔布什认为,巴塞尔协议III的要求对某些西方银行来说是困难的,“所以它们希望在其他银行筹资前抢先有所行动”。
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