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10月的外汇占款刚刚创30个月来的新高,11月的状况也不容乐观。根据广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕的监测,11月半个月短短15天内,通过地下钱庄流入国内的热钱,比10月整个月暴增30%。黎友焕的数据来自对全国100个地下钱庄的监测,他是截至目前,中国唯一获得官方委托调查地下钱庄活动的学者。事实上,监测数字的变化从8月开始。黎友焕的记录中,9月热钱流入比8月增加了17%-18%,10月比9月又增加了23%-24%,如果按照现在的速度,热钱流入很有可能比10月翻倍。一般来讲,通过地下钱庄流入内地的热钱几乎都来自于香港地区。在有关部门的统计中,目前囤积在香港蓄势带入的热钱,可能已经高达6500亿港元。实际上,这次进入国内的热钱不仅数量庞大,其资金来源亦呈全球化趋势。黎友焕及中银香港分析师黄明都纷纷指出,现在既有来自欧美的资金,也有来自日本的热钱。其可能原因是东南亚其他国家由于低利率,与中国内地有利差,很多资金都进来了。黎友焕指出,涌入内地的热钱有60%-65%进入商品市场,30%左右流入股市。在中国央行三令五申之后,热钱仍然大规模流入内地市场,这反映了当前国际资本市场对人民币升值和中国市场大势的判断。在此形势下,中国在传统思路下对热钱的围堵可能不管用,只会形成以一国之力面对全球货币的情况,最后很可能有导致中国采取极端的资本管制措施。根本的解决方式,还是实现人民币完全可自由兑换,推动国内资本大量走出去,拓展人民币的国际市场空间。
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