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今天没有继承昨天盘面出现大涨。撬动昨天大涨的是以中国联通为代表的电子信息板块。中国联通属于典型的大盘股，巨大的流通盘却在昨天下午封死涨停，这大大激发了大市值的尤其是以中字头为代表的大盘股的走强，也提升了市场人气。昨天提到的上证380的走势，今天有所回落，但依然要远强于大盘的走势。另外，中小板和创业板指数到目前为止依然还是上升的态势，红盘的股票大部分集中在新兴行业，即非周期性行业。这波行情目前上涨的主流还是集中在电子信息板块，中国联通上午冲高回落，成交量并没有大幅缩小，近几天的向上冲击创了近七个月来的新高，现在面临着获利回吐的压力，这也正是回落的原因。除了电子信息板块，水泥和一些重组类的个股也是今天市场上涨的主流。纵观大盘上午的走势，体现的是一种获利回吐的情况，后市若量能放大，在冲分洗盘之后短期内还是可以关注，目前受压制的5日和10日均线都已被顺利通过，随着后市政策宽松期的到来，我们有理由看好后市，保持足够的乐观。
昨天我在文章中重点说到未来三周会迎来政策宽松期。我是我对后市保持乐观的主要原因。我国经济政策的制定要兼顾各方利益。目前为应对CPI的压力，动用的是货币政策主要是加息和上调存款准备金率，这样会加大企业的经营成本。短期内加息又和以美为首的整个发达国家制定的宽松的货币政策相违背。现在控制通胀成为了主要的经济任务，过去的11个月内，行政调控是最主要的手段，典型的是国务院的16条关于打击炒作等。这些能否行之有效依然要等12月份经济数据公布。届时，如果物价不是继续创新高而是回落，那么通胀的压力会减小。一个国家的经济领域是很复杂的，目前调整经济结构、控制通胀、稳定经济要同时兼顾，但三者又是相互制约的。所以为顾忌经济增长的需要，今年不可能再次加息，我认为最早也要等到明年一月份。所以对政策没有必要过分悲观。需要我们展现的悲观是现在严控房价以及农副产品涨价的情况下，资本市场的前景可能不如预期那么乐观，市场极有可能会出现反复震荡的行情。
所以目前市场所面临的阶段性的宽松政策还是可以延续的。近期央行提升存款准备金率动作频繁，这不得不谈到对权重板块的影响。对金融板块来讲，提高存款准备金率对它来说自然是利空，另外考虑到明年如果货币政策转为稳健后，信贷政策可能会有所收紧，这时金融板块反弹幅度就比较小，这也反应了上调存款准备金率收紧流动性对银行股的影响。虽然银行股估值较低，但短线上我并不看好。银行股短线调整时间现在还无法确定，但有目前低估值的优势存在，待再融资的压力消除后，大盘可能会出现中性的走势，从安全的角度来讲，银行板块长期内还是有一定的想象空间的。除了银行股外，房地产也屡屡受到政策“伤害”的板块，临近年末，整个房地产调控的政策压力还是存在的，房地产上市公司并不是这波行情中实力最强、走势最好的，这还是主力资金担忧后期对于房地产更多严厉的打压政策的出台。但同时，我们注意到领导层这次的调控倾向于增大供给，而不是硬性打压：住房和城乡建设部日前发出通知，明年计划安排保障性住房和各类棚户区改造住房1000万套，这一数额大大超过此前的市场预期。明年其中的一些房地产公司的业绩也不会差，那么现在在底位的一些房产个股可以从中长线来关注。
对于后市我依然乐观地看待，除了高铁，高端装备，我认为十二五规划的其他行业也在后市有表现机会，比方说像新材料，我认为就很值得关注。新材料是各大战略新兴产业之本。在重点支持发展的七大新兴产业中，新材料是节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新能源汽车五大产业的基石。中央经济工作会议提出，要调整优化产业结构，提升产业核心竞争力；加快改造提升传统制造业，培育一批适应市场需要、拥有核心技术、重视创新、机制灵活的优势企业和产业，提高产业集中度；切实强化企业在技术创新中的主体地位，推进产学研紧密结合，扎实发展战略性新兴产业。对新材料提出了明确的支持。今天新材料板块也走出了一些大牛股。今年以来，有关新材料项目的立项数量和投资规模都在急剧扩大。据透露，借助“十二五”开局，近期又有两个稀土及半导体新材料项目申报863计划成功，分别获得了国拨资金3亿元，而这种投资规模“以前几乎从未有过”。政策对新材料的重视和支持程度让业内信心倍增，相信已经迎来黄金发展时期。像板块中的安泰科技、综艺股份等龙头个股都是可能选择的。另外具有行业需求高增长情况下如中科三环、宁波韵升也会有所表现。
目前的市场显示了一定的赚钱效应，这是看好后市一个重要因素。水泥板块近期走势较好。整体处于连续上涨的行情中。上涨的原因中，业绩增长是主题。水泥、建材和房地产联系得较紧密。板块部分个股得到资金流入、行业景气，这是它上涨的重要原因。我认为现在西部刚刚启动的个股还是可以继续持有的。另外，农业板块波动性较大。这水泥相似，因为今年通胀预期的存在，因为农产品和海产品竟相涨价。另外今天概念类的品种在今天的盘面中表现活跃。如海王生物。疫苗股今天表现得较为活跃，对于后市能否持续表现，我觉得要区别对待，像莱茵生物这样的个股因为绝对价位较高，在介入的时候还是应该保持谨慎。现在各地有一些疾病的蔓延，生物疫苗有有一定的炒作成分，投资者可从短线做一些差价。
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