国都证券-2011年主题投资策略：消费+新兴,分享“十二五“饕餮盛宴

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国都证券-2011年主题投资策略：消费+新兴,分享“十二五“饕餮盛宴
一、“十二五”以加快转变经济发展方式为主线
“十二五”旨在解决经济转型过程中所暴露的问题和矛盾，并在此基础上，注重提升转型后经济发展的质量。
    “十二五”将以“加快转变经济发展方式” 为主线，以扩大内需和培育发展战略性新兴产业为两翼，着眼点在于扩大内需并促进消费升级、推动产业结构调整、区域协调发展、节能环保四大方面。
二、紧扣“消费+新兴”两大投资主线
中央提出“坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向”， 进行经济结构调整，核心在于解决结构失衡和产业失衡。结构失衡可以通过扩大内需，促进消费升级来解决；而解决产业失衡的关键在于培育和发展战略性新兴产业。我们认为“十二五”关于经济结构的调整将以“消费+新兴”为核心渐次展开，因此，我们重点看好消费升级和战略性新兴产业两大领域。
1、消费升级
消费的地位已经跃升至推动经济增长“三驾马车”的首位，正是基于消费在“十二五”经济发展过程中战略地位的显著提高，在未来资本市场中，消费概念必然会涌现出更多的投资机会，并且将突破传统消费品的限制，呈现出多元化的特点。重点看好食品饮料、医疗保健、商业、餐饮旅游、纺织服装、水产养殖等行业。
2、战略性新兴产业
战略性新兴产业不仅肩负着培育具备中国优势的产业集群的重担，同时对于提升中国产业竞争力，乃至促进中国经济发展方式的转变都将产生重大影响。到“十二五”期末，战略性新兴产业增加值将较目前增长超过 3.5倍，而到 2020年，其增长幅度甚至有望达到 15倍，产业规模的迅猛增长将有望成为推动战略性新兴产业成为未来 5至 10年中国资本市场“黑马摇篮”的强大动力。重点看好新一代信息技术、节能环保、高端装备制造等三大产业的投资机会。
三、重点公司（八骏图）
1、桑德环境：固废行业的快速发展和设备基地投产助推其业绩超预期
2、浙富股份：公司将是国内水电开发复苏的最大受益者之一
3、长信科技：小尺寸电容屏的量产，有望引发业绩的爆发式增长
4、国腾电子：在北斗卫星导航系统产业链中处于核心地位
5、辉煌科技：高铁和城市轨道交通将成为公司业绩增长的双轮驱动
6、誉衡药业：储备新产品的陆续上市将推动公司业绩的快速增长
7、贵州茅台：增长预期最为明确的高端白酒，量价齐升驱动业绩增长
8、天龙光电：公司内修外兼策略推动未来 3年业绩年增 70%以上

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