银行：利润平稳增长，估值压力减轻

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2011年宏观经济的平稳是银行股业绩继续平稳增长的基础。上市银行业绩增长大致在20%-25%，推荐招商银行、宁波银行、兴业银行。业绩各项驱动因素中，新增信贷规模增速15%，是主要的支撑力量。15%增速经数据测算，能够满足实体经济的需要。参照过往经验15%增长属于稳健水平，这与决策层的想法一致，因此最终得以落实的可能性比较大。银行资产质量和信贷成本预计变动幅度不大，因而对净利润增速的影响不大。投资者对**融资平台贷款和房地产贷款的担忧情绪也逐渐缓解。维持行业推荐评级。

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关键词：稳增长 房地产贷款 宏观经济 宁波银行 上市银行 银行 压力 利润

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