成长股中推荐三个方向:
其一,工业互联网是未被市场充分认识的价值金矿,受益行业包括供给端的机械
(相关受益标的华中数控(300161))、通信(中恒电气(002364))、电子(汉威电子(300007))、中小盘(科远股份(002380)),以及需求端的能源互联网(积成电子(002339))、汽车互联网(亚太股份(002284)、皖通科技(002331)),详见国泰君安策略三篇工业互联网系列专题报告。
其二,享受制度红利释放的国防军工,军民融合上升为国家战略,信息化承载变革大旗,科研院所改制提供催化剂。
推荐东华测试(300354),相关受益标的航天长峰(600855)、杰赛科技(002544)。
其三,商业模式变革、处于快速发展期的供应链金融,
相关受益标的怡亚通(002183)、农产品(000061)、金发科技(600143)。
详见
http://www.cfi.cn/newspage.aspx?id=20150520000444&p=7