【早报】国内外新闻速览20171012

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宏观
◆1、央行周三进行200亿7天逆回购操作，当日200亿逆回购到期，为连续两日完全对冲到期资金规模。 Shibor涨跌不一，7天Shibor跌1.43bp报2.9247%。
◆2、上海发布服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案，要推动“一带一路”跨境电子商务发展，支持跨境电商拓展产业链、生态链，把货物进出、国际贸易、航运物流、金融服务等相关领域改革结合起来，实现开展国际业务最大便利。
◆3、香港特首林郑月娥发布首份《施政报告》称，预计今年香港经济增速将好于3.5%，香港将加大研发和创新方面投资，斥资7亿港元发展智慧城市，将在明年降低小企业税务负担，企业前200万港元利润的利得税率，由原来16.5%降至8.25%。
◆4、财政部、央行定于10月16日上午9:00至9:30进行国库现金定存招标，操作量800亿元，期限3个月。  
国内股市
◆1、上证综指收盘涨0.16%报3388.28点；深成指跌0.15%报11312.5点；创业板指冲高回落，收跌0.83%报1901.55点。两市成交5685亿元，上日为5423亿元。
◆2、香港恒生指数在尾盘跳水跌0.36%，报28389.57点；国企指数跌0.06%，报11411.41点；红筹指数跌0.3%，报4363.23点。大市成交1046亿港元，上个交易日成交915.25亿港元。
◆3、券商中国：知情人士透露，新发审委员审核尺度将进一步收紧，更为关注首发企业财务数据真实性、持续盈利能力、信息披露、关联交易等问题，严控审核质量和风险，同时进一步提高发审效率。
◆4、据澎湃，传长城汽车将与宝马在华组建新的合资公司，目前正在寻求厂址。对此，宝马中国表示，不对猜测做评论。宝马还称，对合资公司华晨宝马的业务发展将按计划推进。此前，长城汽车证券部回应：暂无法确认公司与宝马成立合资公司的事宜，公司也在核实相关情况。
◆5、融创中国：目前融创房地产已向大连万达商业支付首笔付款和第二笔付款合计人民币294.22亿元，并已完成了八个文旅项目的交割；预计剩余款项144.22亿元将按期支付。
◆6、节后两融余额连续反弹，重回9900亿。截至10月10日，A股融资融券余额为9925.82亿元，较前一交易日的9858.72亿元增加67.1亿元。
◆7、雄安万科企业投资有限公司注册成立，注册资金20亿元。万科回应称，在雄安新区宣布成立不久后，万科就与雄安新区签订框架协议，但由于目前雄安新区规划还没有出来，整体合作还很模糊，具体参与项目还没有正式确定。
◆8、瑞银亚洲经济研究主管汪涛：对于国企改革还需往前看，政府在国企改革上的决心很大，预判还将有更深一步的整合，国企改革的利好还未完全反映在股价中；展望未来一年，看好国企混改板块。
◆9、据券商中国，最高10倍杠杆股票配资竟能“翻墙”接入券商交易系统，从知情人士处获悉，近期监管已经关注到此事，开始介入调查。
◆10、两只新股周四申购。凯伦股份申购代码：300715；发行价：12.50元；申购上限：18000股。财通证券申购代码：780108；发行价：11.38元；申购上限：107000股。
◆11、上市公司重要公告：中国联通定增方案获证监会通过；雪莱特拟3亿收购卓誉自动化100%股权；三钢闽光拟收购三安钢铁100%股权；新华都停牌，核查股价异动；景嘉微停牌筹划定增；上海家化大股东发起部分要约收购；泰禾集团40亿受让恒祥置业股权及债权；泰晶科技、信雅达、荣之联拟遭减持；万科A拟参设60亿元物流地产投资基金，公司认缴15亿元；建科院联手雄安集团成立雄安绿色研究公司。
行业
◆1、保监会副主席黄洪：强监管之下，人身保险业正由粗放经营向精细管理转变。保险公司要通过大数据、云计算等科技手段，完善保险产品定价，消除销售端误导消费者、理赔端体验差等行业弊病。
◆2、比特币中国发表声明称，将于北京时间10月30日中午12:00停止提现业务。
◆3、21世纪经济报道：9月网贷平台成交量为1942.31亿，环比降2.24%。其中，广东、上海、浙江9月成交量较上个月均下降，浙江地区成交量大幅下降近五成。互联网金融领域融资额已连续三个月出现下降。
◆4、澎湃：保监会官网挂出5五份监管函，直指五家保险公司（珠江人寿、上海人寿、阳光人寿、渤海人寿、君康人寿）在“三会一层”（即股东大会、董事会、监事会和高级管理层）运作、关联交易、合规与内控管理、内部审计、考核激励等方面存在问题。
◆5、香港特首林郑月娥施政报告：香港政府将帮助首次购房者，“港人首次置业上车盘”将以私人发展商拥有或政府购买土地为来源，拟透过与私人发展商推出公私营合作单位；买家的收入上限为单人身仕每月收入不多于3.4万元，两人家庭收入上限为6.8万元。
◆6、深圳市土地房产交易中心发布公告，以挂牌方式公开出让A811－0323宗地的使用权。这是深圳首次采用住房全年期（全年期就是70年）只租不售的办法以挂牌方式出让居住用地。  
◆7、合肥市房地产管理局发布通告，对挂靠在三代旁系血亲家庭户的人员，不享受本市区家庭户籍人员购房资格，参照集体户籍人员执行限购政策。
◆8、中国银联宣布与沈阳市房产局签署住房租赁服务平台合作协议，共同推动住房租赁市场建设，提升老百姓租房、用房综合服务体验。
◆9、经济参考报：房地产调控要考虑市场有限理性。近年来我国房地产市场屡屡出现的“首付贷”、“过桥贷”、“消费贷异常增长”、“假离婚”、“深夜排队”等各种投机炒作现象，深刻反映出市场的有限理性，有必要纳入房地产调控框架之内予以统筹考虑，以提高政策调节的实际效果。
◆10、北京发布《北京市建设系统空气重污染应急预案（2017年修订）》：分蓝、黄、橙、红四级预警采取相应的应急措施。蓝色预警应急措施新增了停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆施工作业；黄色预警增加停止建筑拆除、切割、土石方等施工作业。
◆11、工信部副部长陈肇雄：各地行业主管部门要有步骤、有计划地推进“企业上云”，为加快壮大我国云计算产业。
◆12、发改委发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》。提出未来10年内分两个阶段推进相关工作，第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡；第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。
◆13、新华社：人社部近日印发《人力资源服务业发展行动计划》，提出到2020年，人力资源服务产业规模达到2万亿元，培育形成100家左右在全国具有示范引领作用的行业领军企业。
◆14、工信部：要在保持传统电力、家电等领域稳定发展外，积极与新能源汽车、电子等领域合作，开发新兴产业用铜材，提高产品的附加值。
◆15、成都市大数据产业发展规划：到2025年，成都市大数据产业产值将达到3000亿元人民币。成都将发展独具蓉城特色的行业大数据，重点推动大数据与游戏娱乐、网络视听、健康医疗、航空航天、汽车制造等行业大数据产业。
◆16、浙江省《关于加快促进浙江省分享经济发展的指导性意见（征求意见稿）》向社会公开征求意见：力争到2020年，浙江建成20个以上国内知名、行业领先的分享经济平台，形成10个以上特色鲜明、配套完善的分享经济产业示范基地。
◆17、IDC报告显示，2017年第三季度，全球传统PC（台式机、笔记本、工作站）的出货量为6720万台，同比下降0.5%，这一结果好于预期1.4%的降幅。惠普、联想、戴尔分列销量前三。
◆18、经济参考报：新能源汽车迎新一轮发展高潮。随着各国禁止燃油车时间表的陆续公布，以及国内“双积分”政策的正式发布等，新能源汽车迎来了新的发展机遇，也成为了资本市场关注的热点。与此同时，各地日前也纷纷出台新一轮政策推进新能源汽车产业的发展。
◆19、经济参考报：我国将根据《中国制造2025》总体规划，继续以专项资金等方式支持中国制造2025重点项目发展。近期工信部已确立了制造业创新能力建设、产业链协同能力提升、产业共性服务平台、新材料首批次应用保险4个方面共25项重点任务，并正在协同相关部委和组织进行项目遴选工作。
海外
◆1、美联储会议纪要：少数美联储官员希望推迟至通胀更高时再加息；多数官员认为2017年再度加息是有保障的；多数官员担心低通胀不仅仅是暂时性现象而已；部分官员希望推迟加息，直到通胀开始走高；部分官员认为加息与否取决于未来数据表现。
◆2、美联储威廉姆斯（2018年有投票权）：缩表料将推高长期利率；经济将继续保持温和增长；美联储将在未来两年渐进地加息，那将是适宜的；预计今年还将加息一次；明年料加息三次，2019年次数还将更多一点；强烈反对用一个区间来取代当前2%的通胀目标。
◆3、美联储乔治（2019年有投票权）：美联储应当继续渐进地加息；对通胀的结构性影响可能比较顽固；美国通胀仍然受到美元走强和油价下跌的影响；以历史标准衡量，美联储即将达成自己的双重使命。
◆4、特朗普：自去年11月8日大选日以来，股市资金增加了5.2万亿美元，增幅达25%，失业率降低16年以来新低；若国会通过其大幅减税和改革措施，这些数字将出现飞跃。  
◆5、美联储埃文斯：通胀疲软的潜在原因是多样的，调查的预期使自己对物价前景“非常紧张”；怀疑要在2019年前达成2%的通胀目标，是否需要更大程度的宽松；今年年底可以讨论加息是否是合适的；零利率下限对央行来说是很困难的情形。
◆6、欧洲央行管委斯梅茨：QE退出是一个持续的问题，倾向于逐步退出QE；QE再校准需要循序渐进并且保持谨慎；欧洲通胀仍然需要依靠货币政策支持。
◆7、IMF：全球经济复苏提升了金融稳定的短期前景；通胀疲软刺激了投资者寻求收益，如果这种趋势继续，可能带来风险；对收益率的持续追求增加了金融体系的流动性风险；许多G20国家的信贷风险已经上升，原因是家庭和企业的债务水平不断上升；任何对大型银行的资本、流动性或审慎标准的放松，都可能损害全球监管。
国际股市
◆1、美国三大股指再次齐创收盘新高。道指收涨0.18%，报22872.89点，连续两天创收盘新高。纳指收涨0.25%，报6603.55点。标普收涨0.18%，报2555.24点。
◆2、欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.06%，报7533.81点。法国CAC40指数收跌0.02%，报5362.41点；德国DAX指数收涨0.17%，报12970.68点。
◆3、美国科技股多数上涨，苹果收涨0.42%，谷歌A类股收涨1.81%，亚马逊收涨0.79%，微软收涨0.17%，特斯拉收跌0.28%。
◆4、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨0.86%，报184.69美元，连续三天创收盘新高。百度收跌0.8%，京东收跌1.37%，百世物流收跌1.82%，中通快递收涨5.16%，宜人贷收涨4.01%。
◆5、全球股市持续走高，MSCI明晟全球市场指数连续第二日刷新历史新高。摩根士丹利：美股上涨已达史诗级规模，标普500指数明年或至2700点。
◆6、阿里巴巴宣布成立“阿里巴巴达摩院”，计划三年之内对新技术投资超过1000亿元。“达摩院”首批公布的研究领域涵盖机器智能、智联网、金融科技等多个产业。阿里云与中科院合作发布量子计算云平台。
◆7、法国巴黎银行表示，将不再与主要从事页岩和油砂业务的油气企业合作，不再为主要涉及页岩和油砂油气运输或出口的新项目提供融资，并计划加大对可再生能源项目的支持。
◆8、据外媒，目前美国政府正对Uber可能存在行贿、恶意软件、定价机制存疑以及盗取竞争对手知识产权的问题展开调查。至此，Uber至少面临美国司法部的五宗刑事调查。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨0.1美元，涨幅为0.2%，报51.02美元/桶，创一周多以来最高收盘价。布伦特原油期货收涨0.06美元，涨幅为0.11%，报56.67美元/桶。欧佩克上调国际原油需求预期。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.01%，报1293.9美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.1%，报17.19美元/盎司。在美联储会议纪要公布后，金价略微反弹。
◆3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收涨0.9%，报6813.5美元/吨。LME期铝收跌1.27%，报2135美元/吨。LME期锌收跌2.16%，报3221美元/吨。LME期铅收跌0.04%，报2558美元/吨。LME期镍收涨1.27%，报11180美元/吨。LME期锡收跌0.14%，报20800美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘涨跌不一。焦炭收跌0.8%；铁矿石收跌1.25%，甲醇收跌2.24%；大豆、菜粕、豆粕分别收跌0.57%、0.5%、0.29%；焦煤、动力煤分别收涨1.41%、0.13%；白糖收涨0.15%。有色板块，沪镍、沪铜涨幅居前，现分别涨2.11%、1.48%。 沪金、沪银现分别跌0.14%、0.23%。
◆5、唐山市发布通知，对钢铁等重点工业企业错峰限产时间由11月15日提前至10月12日，要求全市钢铁企业秋冬季错峰生产方案下发前，钢铁企业执行烧结（球团）装备停产50%的停限产措施。
◆6、秦皇岛煤炭网：9月27日至10月10日环渤海动力煤价格指数报收于585元/吨，环比下降1元/吨。
◆7、外媒援引消息人士称，沙特削减了对亚洲大买家的原油供应，因该国要兑现对欧佩克牵头进行的减产行动的承诺。沙特阿美已经将对至少三个日本买家以及一个韩国卖家的供应减少达10%，涉及沙特的不同石油规格，对一些中国买家的供应也减少了。
◆8、巴克莱：原油市场可能在四季度收紧；2018年原油库存将再次增加。
◆9、欧佩克月报：欧佩克9月原油产量增加8.8万桶/日至3275万桶/日；将2017年全球原油需求增长预期由142万桶/日上调至150万桶/日；将非欧佩克原油供应增长预期由100万桶/日下调至94万桶/日；经合组织8月原油库存下降2470万桶至29.96亿桶，仍高于五年均值1.71亿桶。
债券
◆1、国债期货午后一度反弹翻红，但上攻动能不足，10年期国债期货主力合约T1712跌0.06%，5年期国债期货主力合约TF1712跌0.05%。银行间现券持稳。交易员表示，央行中性货币政策基调下，短期债市行情难期。
◆2、央行：10月16日进行国库现金定存招标，操作量800亿元。财政部10月18日将招标续发280亿元2年期和新发360亿元5年期国债。
◆3、财政部将于近日在香港发行20亿美元主权债券，其中5年期10亿美元，10年期10亿美元。具体发行时间将于发行前公布。
◆4、发改委财政金融司刊文称，持续推动企业债券改革创新，积极服务实体经济发展；始终将防范金融风险作为企业债券的发展底线；不断强化事中事后监管，将继续推进企业债券发行管理制度改革；加强债券市场信用体系建设。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5887，较上一交易日跌26个基点，盘中一度涨逾百点。人民币兑美元中间价报6.5841，大幅调升432个基点，创6月1日以来最大升幅，且为连续两日调升。
◆2、外汇交易中心：10月9日推出了人民币对卢布交易同步交收业务，这标志着我国外汇市场正式建立人民币对外币同步交收机制，外汇市场基础设施建设取得了新进展。
◆3、美元指数下跌0.32%，报92.9794，连续四日下跌。鉴于美国通胀率长期低迷，已有更多美联储官员质疑12月份是否需要加息。欧元兑美元盘中触及两周高位1.1864美元，纽约尾盘报1.1859美元，涨幅为0.42%。

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◆1、首创置业(02868-HK)公布，2017年9月，公司实现签约面积约31.2万平方米；签约金额约人民币27.9亿元。截至2017年9月底，公司累计实现签约面积约164.1万平方米；累计签约金额约人民币330.3亿元，同比增长7.9%；累计签约均价人民币2.0万元/平方米。截至2017年9月底，公司尚有认购未换签金额约人民币20.8亿元正在办理换签手续。
◆2、卓尔集团(02098-HK)公告称，2017年10月11日，全资附属公司卓尔发展(BVI)控股有限公司拟以总代价2950万美元购买卖方及目标公司HSH International(由卖方控制)所出售的股份及新股份，共2.095亿股，总计占目标公司发行股份扩大后的52.48%，完成后，目标集团成员公司将成为公司的附属公司及彼等的业绩将综合入账至公司业绩。
◆3、前进控股集团(01499-HK)公告称，预期截至2017年9月30日止六个月公司股东应占的综合纯利与2016年同期公司股东应占的纯利相比将大幅增加。截至2017年8月31日止5个月集团纯利的预期增加主要由于截至2017年8月31日止五个月证券投资业务发展与2016年同期相比为集团提供更具成本效益的业务分部所致。
◆4、百德国际(02668-HK)公布，以每股0.224元发行最多3.2675亿股新股，新股占已扩大后股本约13.82%。同时向持有公司16.67%股权的腾乐控股与持有10.42股权的黄世龙以每股0.224元，配售5.3565亿股新股。新股占已扩大后股本约18.47%。配售价0.224元较昨日收市价0.285港元折让约21.4%。配售所得约为1.932亿元。
◆5、紫光科技(00365-HK)公布，于10月9至11日期间，于公开市场出售合共517.75万股中芯国际(00981-HK)股份，出售价为介乎9.92元至10.3元，出售所得款项总额合计约 5247.625万元。
◆6、裕元集团(00551-HK)公布，公司9月综合经营收益净额约为7.67亿美元，截止2017年9月30日止综合累计经营收益净额约67.14亿美元。
◆7、招商局置地(00978-HK)周三晚间公布，于2017年7月1日至2017年9月30日期间，集团连同其联营公司及合营公司获得合同销售总额约为39.95亿元(人民币，下同)，同比下降13%；而合同销售总面积约为26.25万平方米，同比下降17%。公告称，截至2017年9月30日止9个月，集团连同其联营公司及合营公司获得合同销售总额约为173.93亿元，同比增加33%；而合同销售总面积约为103.56万平方米，同比增加12%。
◆8、中国旺旺(00151-HK)周三晚间公布，公司于2017年10月11日购回尚未注销股份330万股，占已发行股份数目的0.026%，每股回购价介乎5.68港元-5.75港元，耗资1886.412万港元。
◆9、宝胜国际(03813-HK)公布，公司9月综合经营收益净额位15.71亿元(人民币，下同)，而截至2017年9月30日止9个月的综合累计经营收益净额为138.67亿元。
◆10、进智公共交通(00077-HK)公布，预期集团于截至2017年9月30日止六个月的业绩可能录得亏损，而2016年同期溢利则为1553万港元。此预计亏损是由于非现金性的公共小巴牌照重估亏绌及专线小巴服务业务的经营利润下降所致。
◆11、冠中地产(00193-HK)周三晚间公布，预期集团截至2017年7月31日止年度将录得溢利，而上一财政年度则录得亏损。公告称，截至2017年7月31日止年度转亏为盈，主要由于损益确认9000万港元；及应占联营公司溢利1290万港元所致。
◆12、粤海制革(01058-HK)周三晚间公布，预期集团截至2017年9月30日止九个月之综合净亏损较2016年同期之综合净亏损3，160万港元相比，亏损增加超过80%。公告称，综合净亏损增加的主要因素如下：受鞋面革市场整体需求持续萎缩影响，鞋面革产品销售量及销售单价下滑，使集团销售收入下降。
◆13、长飞光纤光缆(06869)主要股东惠理高息股票基金于2017年10月6日，场内减持公司好仓84.45万股，套现2511.635895万港币，成交均价29.7411港币，最高成交价30.2港币。变动后持有权益1700.15万股，于公司已发行股份占比4.83%。
◆14、奥玛仕国际(00959)主要股东黄伟强于2017年10月6日，场内增持公司好仓3861.351万股，耗资1.85344848亿港币，成交均价4.8港币。变动后持有权益1.0606351亿股，于公司已发行股份占比16.68%。
◆15、鸿宝资源(01131)主要股东Amber Future Investments 于2017年10月10日，场内增持公司好仓2000万股，耗资4010.0000万港币，成交均价2.005港币，最高成交价2.01港币。变动后持有权益4.98745亿股，于公司已发行股份占比32.78%。

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