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曹文俊在业内被公认是很有良心和职业道德的一位基金经理,曾向投资者建议:不要在市场最热的时候冲进来;还向基金公司建议:莫在市场高点时发基金。
他还写过一篇《公募基金经理的职业神圣感》指出,基金经理的受众远多于医生和教师等职业,也是神圣而光荣的职业,基金经理要有责任感和使命感,真正帮助持有人赚到钱。 他作过一个比喻:基金经理就像公交司机,持有人是乘客,司机第一要务不是把车开的最快,而是把车开的够稳,按时地把乘客送达目的地。 私信获取代码,独家券商渠道,倒数3天在行业普遍存在“基金经理和公司赚钱,投资者亏钱”的现状下,曹文俊用他的全天候策略和勤奋工作,矢志不渝的践行着他的职业使命。其方法论可以概括为:自上而下和自下而上相结合,把股票分成价值、主题、周期、成长四类,选择自上而下的大逻辑和自下而上业绩增长匹配度较好的领域配置,组合均衡构建,大部分时候配置周期股和成长股。 1、投资目标:打造全天候投资策略,追求风险调整后最大收益, 开篇介绍了,曹文俊认为基金经理的责任使命就是帮助持有人赚到钱,因此他非常重视风险控制,追求风险可控下的收益最大化。 力求打造一个全天候投资策略,组合均衡,积小胜为大胜。以相对收益为目标,力争稳定战胜市场平均水平。
2、宏观层面:自上而下的选择仓位、板块和行业研究周期股非常考验宏观能力,曹文俊在交银施罗德基金任职期间,担任过周期股组长,那时候他就构建了一套宏观投资框架,并不断迭代,沿用至今。 曹文俊按照投资久期的长短和风险暴露高低,把股票类型分成四个象限。
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