CAIA另类投资分析师值得考吗?CAIA的备考过程与备考资料选择+如何申请持证
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)主要考察的是另类投资领域的知识,其中包括private equity私募股权, hedge fund对冲基金, real assets实物资产, commodities商品等资产类别。虽然这个证书在国内好像没什么人知道,不过还是给大家分享一下考试经验吧。
我之所以只有2级的备考经验是因为申请了CAIA Stackable Pilot Program,这个program是CAIA为了吸引CFA持证人设立的。如果你是CFA持证人,把CFA Digital Badge的链接发给CAIA就能申请,申请成功后可以跳过CAIA 1一级直接参加2级考试,不得不说这是一个非常好的推广手段。我参加的是2019年9月的考试,11月4号邮件通知pass,接下来分享一下我的备考材料与过程:
备考材料1:Schweser Notes(2本),Schweser视频课(讲师是Greg Filbeck),常考题,Schweser kaplan Practice Exam, Uppermark Practice Exam。这些资料一定要用最新版本的(2021年要用最新考纲版本,切勿贪便宜用旧版!!!),每年考纲变化大,用错和考试内容不一样,以上所有材料都是在一个专业微商的微信上买的。
备考材料2:CAIA Workbook(非常关键!),Standards of practice handbook(Ethics),Current Integrated Topics(大概10篇与另类投资相关的论文),CAIA Mock Exam(建议考前再做)。以上所有材料都可以在专业微商的微信上买到。CAIA还有一本官方的教材,不过我没看也考过了,所以官方教材并不需要看。
备考过程:我是先把视频课看完,对整体内容有了大致了解就开始从头看Schweser Notes,并且把Notes后的习题完成。接下来就开始做Workbook(WB),WB在上面的题非常重要,我一共做了2遍。WB做完后我看了Current Integrated Topics和Standards of practice handbook,所有考试相关的内容都学完后开始做Practice Exam,最后在考试前做官网的Mock Exam并且整理之前的错题。总体备考时间2个月每天3小时差不多就足够了。
考试的真题还是比较tricky的,有一些比较细节的知识点可能被遗漏,但是整体难度还是可以接受的,个人认为比CFA 2级和3级简单。
申请持证也非常简单,只需要填写一些资料,CAIA也不会审核,而且Emerging Markets比如中国的会员年费只需100刀(美国的会员年费350刀)。
写的不好,希望能给对CAIA感兴趣的朋友一些帮助。同时预告一下接下来想写的一些内容:
CFA2级和3级,FRM,GRE331/340,以及自己做期权交易的一些体会。