[经济现象] [分享]赛迪顾问：中国太阳能光伏产业链剖析及其对产业的影响 [推广有奖]

中国太阳能光伏产业链剖析及其对产业的影响 <p>　中国太阳能光伏产业链剖析及其对产业的影响<br/>　　在全球能源需求不断升高，传统能源价格居高不下以及环境问题关注度不断提升的背景下，可再生能源在全球范围内得到快速发展。中国太阳能光伏产业也取得了骄人成绩，涌现了无锡尚德、江西赛维等一大批优秀太阳能光伏企业。但中国整个太阳能光伏产业发展却并尽如人意，存在核心技术落后、产业链发展不平衡、产品附加值低等问题。而产业链的发展与产业前景关系密切，正确认识我国太阳能光伏产业链发展现状与问题，是推动国内光伏产业健康发展的条件。<br/>　　一、产业链构成与现状<br/>　　(一) 产业链构成<br/>　　太阳能光伏产业链包括多晶硅原料生产、硅棒、硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等环节（如图1）。其他与产业链相关联的产业，如专用设备制造等，这里不再详述。赛迪顾问认为，产业链中，太阳能电池是最重要的生产环节。目前，世界上太阳能光伏电池90%以上以单晶硅或多晶硅为原材料生产的。<br/>　　　 <br/>图 1 太阳能光伏产业链图<br/>　　(二) 产业链发展现状与问题<br/>　　2006—2007年，陆续共有10家中国光伏企业在海外上市。见表1。其中8家在美国上市公司的市值已达到200亿美元。2007年，我国已有500多家光伏企业和研发单位。但产业链各个生产环节差别较大，行业主要集中在产业链中下游。<br/>　　1、国内多晶硅原材料生产技术落后，且产量供应不足，多依赖国外进口<br/>　　多晶硅制造业是光伏产业链的首端，是影响整个产业发展规模的重要环节，也是目前限制我国光伏产业发展的瓶颈。<br/>　　我国多晶硅生产技术主要基于改良的西门子法，由于工艺落后，能耗比高于世界先进水平。国内多晶硅原材料生产产量严重不足，如2006年全国需求量5000吨，实际产量不足300吨，远不能满足国内需求。同时，多晶硅原材料生产是典型的规模化产业，产能超过1000t/a才能显示规模效益。但我国已投产的多晶硅企业产能不足，规模效益不明显。<br/>　　由于供需巨大缺口的出现，近期我国部门企业开始进入多晶硅生产，预计今后几年我国多晶硅过度依赖国外的局面有所改观。<br/>表1 中国光伏企业海外上市情况　<br/> 　　 　<br/>　　2、硅棒、硅锭制造技术成熟，但对原材料依存度高<br/>　　根据爱尔兰商业通讯2007年5月份的报道，中国现有硅锭生产企业58家(含单晶体硅和多晶体硅)，硅片生产企业38家，且国内主要生产企业技术比较成熟，但由于该产业对上游多晶硅的依赖，导致部分企业开工率不足。<br/>　　3、太阳能电池生产增长强劲，产品主要出口<br/>　　自2003年起我国太阳电池制造业以超常速度发展，年增长率达到100％－300％，2007年我国光伏电池年产量700MW，仅次于日本和欧洲，位居全球第三。但目前产品也因价格高而95%以上只能出口。虽然国内太阳能电池生产取得巨大成绩，技术水平与国际相当，但仍停留在引进、消化、吸收层面，自主研发能力较弱，不利于产业长期发展。<br/>　　4、组件制造进入门槛低，产品附加值低，竞争力弱<br/>　　在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造由于投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点吸引了大批生产企业，是光伏产业链中发展最快的环节之一。据估计我国有180家以上的太阳电池组件生产企业。而且主要厂家的产品都通过了TǘV、UL等国际认证。<br/>　　由于中国光伏产业链末端光伏发电市场尚未启动，98%的国产光伏组件出口国外。行业易进入和上游多晶硅原料不足造成国内封装产能过剩，产品质量参差不齐，且产品附加值较低，组件企业利润微薄，竞争力能力弱。<br/>　　5、光伏产品生产量大，但应用水平低<br/>　　光伏产品生产属于劳动密集型行业，在国外市场需求拉动下，光伏产品生产集中在珠三角、福建、浙江等沿海城市，出口产品包括太阳能灯、太阳能计算器、太阳能电池和组件。中国成为世界上最大的光伏产品生产国。受产品价格和市场空间的限制，国内太阳能光伏产品应用化程度不高。<br/>　　二、产业链存在的问题对产业发展的影响<br/>　　(一) 从产业链各环节看，技术发展参差不齐、产能供需存在缺口，制约产业健康发展<br/>　　从国内太阳能产业链内部来看，太阳能光伏技术整体水平不高，核心技术多依赖国外。其中源头多晶硅材料生产技术工艺较低，中端太阳能电池制造技术自主创新能力不高，下游光伏发电集成技术不逊于国外。同时，各环节产品产能缺口较大，2006年，多晶硅产量300t，占世界总产量的1%左右，仅能满足30MW太阳能电池的生产，而同年国内太阳能电池产量达369.5MW，位居世界第四，而光伏年安装量仅10MW。下游光伏产品应用市场尚未打开，应用水平较低，产业链各端供需差距较大。长期来看，这种产业内部供需不平衡、产业自主研发能力低的状况不利于中国太阳能光伏产业的健康发展。<br/>　　(二) 从产业链整体看，中国太阳能产业集中在中部，两端在外，整个产业规模化程度不高<br/>　　从整个行业发展状况看，中国太阳能产品生产居于世界前列，但制约整个光伏成本的原材料生产却高度依赖国外，同时，具有高附加值的产品应用也大部分出口。在太阳能光伏产业中，中国成为了太阳能产品加工厂，从产品末端看，我国光伏产业发展缓慢，远不及国际发达国际水平，产业规模化尚有距离。<br/>三、产业发展前景展望<br/>　　(一) 处于起步阶段的太阳能光伏产业在国家政策支持下，整体发展空间较大<br/>　　根据《可再生能源十一五规划》，到2010年，我国太阳能光伏装机总量达30万KW。将通过开展无电地区电力建设、启动光伏发电城市应用工程和开展光伏电站试点方式展开。从产业应用方式上来看，我国太阳能光伏发电尚处于起步阶段。<br/>　　赛迪顾问认为，各产业链从产业发展阶段看， 多晶硅原材料生产和光伏应用仍处于初创期，太阳能电池生产处于成长期，见图2。在国家可再生能源发展政策支持下，产业发展空间比较大。<br/>　　(二) 多晶硅产业有望改善国内原料供应不足僵局<br/>　　在国内外多晶硅原材料需求的强拉下，国内企业对多晶硅原材料生产关注度日益提高。目前，洛阳中硅和四川峨眉、四川新光硅、特变电工多晶硅联合新能源等项目在建并将相续投产，其产能均超过1000t/a，在未来几年，随着这些项目的投产，国内多晶硅原材料供不应求的局面可能被打破。但同时，由于下游产业年产能的提高，对原料的需求也水涨船高，今后几年，国内多晶硅产业能否改善国内原料供应不足局面，与自身产能能否实现以及下游产业产能的扩张速度相关，其前景并不能过于乐观。<br/>　　(三) 太阳能电池产业将保持较大竞争优势<br/>　　从近几年国内太阳能电池发展速度与规模，以及国内主要生产厂家发展战略来看，国内太阳能电池发展迅猛势头仍将保持，特别是随国内光伏产业上游多晶硅原材料生产产能提高，太阳能电池生产受原料限制的状况将会改善，国内太阳能电池生产在国际上将具较大的规模竞争优势。<br/>　　(四) 国内太阳能光伏发电系统受与成本制约，近期推广难度大<br/>　　太阳能发电上网成本较高，主要成本基本在多晶硅材料环节。但短期内全球多晶硅供不应求的局面难以改变。而针对太阳能光伏发电的政策支持尚未出台，近期内，国内光伏发电系统推广难度较大。<br/>　三、产业发展前景展望<br/>　　(一) 处于起步阶段的太阳能光伏产业在国家政策支持下，整体发展空间较大<br/>　　根据《可再生能源十一五规划》，到2010年，我国太阳能光伏装机总量达30万KW。将通过开展无电地区电力建设、启动光伏发电城市应用工程和开展光伏电站试点方式展开。从产业应用方式上来看，我国太阳能光伏发电尚处于起步阶段。<br/>　　赛迪顾问认为，各产业链从产业发展阶段看，多晶硅原材料生产和光伏应用仍处于初创期，太阳能电池生产处于成长期，见图2。在国家可再生能源发展政策支持下，产业发展空间比较大。<br/> <br/>图2 我国太阳能产业链各产业生命周期分析</p><p><br/>　　(二) 多晶硅产业有望改善国内原料供应不足僵局<br/>　　在国内外多晶硅原材料需求的强拉下，国内企业对多晶硅原材料生产关注度日益提高。目前，洛阳中硅和四川峨眉、四川新光硅、特变电工多晶硅联合新能源等项目在建并将相续投产，其产能均超过1000t/a，在未来几年，随着这些项目的投产，国内多晶硅原材料供不应求的局面可能被打破。但同时，由于下游产业年产能的提高，对原料的需求也水涨船高，今后几年，国内多晶硅产业能否改善国内原料供应不足局面，与自身产能能否实现以及下游产业产能的扩张速度相关，其前景并不能过于乐观。<br/>　　(三) 太阳能电池产业将保持较大竞争优势<br/>　　从近几年国内太阳能电池发展速度与规模，以及国内主要生产厂家发展战略来看，国内太阳能电池发展迅猛势头仍将保持，特别是随国内光伏产业上游多晶硅原材料生产产能提高，太阳能电池生产受原料限制的状况将会改善，国内太阳能电池生产在国际上将具较大的规模竞争优势。<br/>　　(四) 国内太阳能光伏发电系统受与成本制约，近期推广难度大<br/>　　太阳能发电上网成本较高，主要成本基本在多晶硅材料环节。但短期内全球多晶硅供不应求的局面难以改变。而针对太阳能光伏发电的政策支持尚未出台，近期内，国内光伏发电系统推广难度较大。</p><p></p>