楼主: erica1990
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[ChFP] ChFP三级最新申报需求及考试大纲 [推广有奖]

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1.  培训鉴定对象

Ø  企业财务管理人员,金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员;

Ø  提供理财咨询服务的其他专业人员(如注册会计师、律师、理财顾问等);

Ø  各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

2.  考试课程设置

CHFP3级—基础知识

CHFP3级—专业能力

理财规划基础

消费支出规划

财务与会计

保险规划

宏观经济分析

投资规划

金融基础

税收筹划

税收基础

退休养老规划

理财法律基础

财产分配与传承规划

理财计算基础

综合理财规划

理财规划师的工作流程和工作要求

理财规划工具

3.  鉴定方式

分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式,60分以上为鉴定合格成绩。

考试科目

理论知识

技能操作

考试时间

8:30-10:00

10:30-12:30

考试时长

90分钟

120分钟

考核方式

答题卡作答

纸笔作答

阅卷方式

电脑阅卷

人工阅卷

题型

单项选择题+多项选择题

图表分析+案例分析

题量

单项选择题:70题

多项选择题:30题

图表分析:2题

案例分析:2题

合格要求

60分以上、满分100分

60分以上、满分100分

4.  申报条件

(具备以下条件之一):

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。

5.  CHFP3级考试大纲

现金规划


消费支出规划[/table]教育规划


分析客户教育需求
Ø  能够收集客户的教育需求信息


Ø  能够分析教育费用的变动趋势

Ø  能够估算教育费用

l  国内高等教育体系和相关费用知识
l  教育储蓄、教育贷款等教育费用准备方式
l  教育信托、教育保险的基本知识

制订教育规划方案
Ø  能够选择教育费用准备方式及工具
Ø  能够制订并根据因素变化调整教育规划方案

风险管理和保险规划

投资规划

收集信息
Ø  能够收集客户风险偏好信息
Ø  能够收集客户现有投资组合信息
Ø  能够收集投资环境相关信息


l  风险偏好基本知识
提供咨询服务


Ø  能够向客户介绍基本投资工具的功能和特点
Ø  能够向客户介绍各种投资工具的操作流程
l  股票基本知识
l  债券基本知识
l  基金基本知识
l  资金信托基本知识
l  外汇投资基本知识
l  证券交易基本知识


退休养老规划

收集信息
Ø  能够收集客户职业生涯规划信息
Ø  能够收集客户退休后生活质量期望信息
Ø  能够收集客户现有退休养老准备的信息


l  社会保障基本知识

l  雇员福利与企业年金知识
l  商业养老保险基本知识

提供咨询服务
Ø  能够向客户介绍社会保障制度基本内容
Ø  能够向客户介绍企业年金基本内容
Ø  能够向客户介绍商业养老保险基本内容


财产分配与传承规划 RFP+ChFP双证班详情咨询:文老师:15821379375
收集信息


Ø  能够收集客户家庭构成信息
Ø  能够编制简单财产清单
Ø  能够识别客户财产分配和传承意愿
l  

提供咨询服务


Ø  能够向客户介绍个人/家庭财产归属基本法律规定
Ø  能够准备相关文件[table]


二维码

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关键词:考试大纲 社会保障制度 宏观经济分析 职业生涯规划 职业技术学院 考试大纲

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