Ø 企业财务管理人员,金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员;
Ø 提供理财咨询服务的其他专业人员(如注册会计师、律师、理财顾问等);
Ø 各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
2. 考试课程设置CHFP3级—基础知识 | CHFP3级—专业能力 |
理财规划基础 | 消费支出规划 |
财务与会计 | 保险规划 |
宏观经济分析 | 投资规划 |
金融基础 | 税收筹划 |
税收基础 | 退休养老规划 |
理财法律基础 | 财产分配与传承规划 |
理财计算基础 | 综合理财规划 |
理财规划师的工作流程和工作要求 |
|
理财规划工具 |
|
分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式,60分以上为鉴定合格成绩。
考试科目 | 理论知识 | 技能操作 |
考试时间 | 8:30-10:00 | 10:30-12:30 |
考试时长 | 90分钟 | 120分钟 |
考核方式 | 答题卡作答 | 纸笔作答 |
阅卷方式 | 电脑阅卷 | 人工阅卷 |
题型 | 单项选择题+多项选择题 | 图表分析+案例分析 |
题量 | 单项选择题:70题 多项选择题:30题 | 图表分析:2题 案例分析:2题 |
合格要求 | 60分以上、满分100分 | 60分以上、满分100分 |
(具备以下条件之一):
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。
5. CHFP3级考试大纲
|
分析客户教育需求 |
| ||||||||||||
Ø 能够分析教育费用的变动趋势 Ø 能够估算教育费用 l 国内高等教育体系和相关费用知识 |
|
l 风险偏好基本知识 |
| ||||||
Ø 能够向客户介绍基本投资工具的功能和特点 |
| |||
退休养老规划 |
l 社会保障基本知识 |
|
财产分配与传承规划 RFP+ChFP双证班详情咨询:文老师:15821379375 |
| ||
Ø 能够收集客户家庭构成信息 |
|
Ø 能够向客户介绍个人/家庭财产归属基本法律规定 |