报告名称：神州信息(000555)结盟国家信息中心 “互联网+”龙头地位日渐清晰
报告类型：点评报告
报告日期：2015-06-30
研究机构：兴业证券
研究员：蒋佳霖,袁煜明
股票名称：神州信息
股票代码：000555
页数：6
简介：投资要点：公司发布公告，与国家信息中心签署《合作协议》，双方将在政务外网互联网接入区的安全监测与保障、工程实践与示范推广、重大课题研究和申报、可持续性服务运营模式创新等领域开展长期的、全方位的合作与交流。我们认为神州信息作为国内的互联网+龙头，公司积极布局新业务有望带来巨大市场空间，同时公司股价安全边际很高，极具投资价值。预计公司2015-2017年EPS为0.80/1.08/1.41元，维持“买入”评级。
“互联网+"龙头地位日渐清晰：公司与国家信息中心合作将为中央及地方各级政府提供“安全即服务”的新模式，通过SaaS平台，为各级政府提供全方位的互联网交互安全的数据监控、预警及防范服务。公司将与国家信息中心联合建设及运营安全云平台，各级政府购买服务。互联网安全是“互联网+”的重要一环，通过此次合作，公司进一步完善了整个“互联网+”业务的产业链布局，夯卖了公司的产业互联网业务基础。
“互联网卅乙业”带来公司巨大市场空间：公司通过收购中农信达进军“互联网+农业”，继而在农地确权、农地交易流转、农村金融等领域开展业务。公司将围绕农地，为全国近130万家农村合作社、90万家家庭农场、500万家工商种植企业提供服务。全国有近20亿亩耕地，假设未来流转率为40%，公司若保持目前的市占率，则该业务有望带来巨大市场空间。
盈利预测和投资建议：公司积极布局互联网+带来业务的高速发展，目前公司在手订单充足，全年业绩增长有望保持良好发展态势。预计公司2015-2017年盈利预测为0.80/1.08/1.41元，维持“买入”投资评级。
风险提示：互联网+业务拓展不达预期；技术人才流失；市场竞争加剧。

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