平安观点: 突出酒肉主业,等待国企改革。公司战略上,白酒和肉类加工将是核心产业。2016年白酒主业将越显突出,因此即使其它业务未能如期剥离,顺鑫农业已类似于单一主业公司,有助于估值水平持续提升。国企改革指 ...
顺鑫农业:白酒快速增长 主业越显突出
平安观点:
突出酒肉主业,等待国企改革。公司战略上,白酒和肉类加工将是核心产业。2016年白酒主业将越显突出,因此即使其它业务未能如期剥离,顺鑫农业已类似于单一主业公司,有助于估值水平持续提升。国企改革指导意见出台后,我们判断顺鑫农业的改革有望进一步推进,包括引入战略投资者和员工持股计划等。
牛栏山酒过去和未来快速成长的逻辑可归纳为行业、公司两方面:
行业因素:(1)低端酒市场容量足够大,100元以下是白酒市场容量最大的价格带,估计收入占行业比重50%左右,同时集中度低,远低于100元 ...
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