停牌近半年，海航系旗下公司海岛建设（600515）的借壳重组方案终于11月29日晚间揭晓。海岛建设拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买控股股东海航实业下属全资子公司基础控股所持有的基础产业集团100%股权；并向不超过10名对象募资不超过160亿元。重组完成后，公司将由百货零售公司转型成为基础设施项目开发运营商。

　 本次重大资产重组构成借壳上市。公司股票继续停牌。

　 据方案披露，标的资产基础产业集团100%股权的预估值为262.57亿元，增值率为43.44%，交易作价暂定为260亿元。海岛建设拟向基础控股通过发行股票的方式支付对价240亿元，发行价格为10.67 元/股，共计发行22.49亿股；剩余部分对价20亿元将由公司以现金方式支付。海岛建设还拟以询价方式向不超过10名对象发行股份募集配套资金不超过160亿元，发行底价为12.95元/股，发行股份数预计不超过12.36亿股。募集资金净额将优先用于支付现金部分交易对价，剩余部分将用于标的资产相关基础设施投资项目的开发与建设。

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