投资要点:

我们对计算机板块整体持中性态度,细分行业存在机会。重点推荐标的是我们持续看好互联网医疗、互联网教育、金融互联网(与互联网金融有本质差异)、软件国产化(信息安全)细分行业的优质标的。我们跟踪相关转型标的,寻找业绩拐点出现的时机,其中重点观察业绩拐点所需的重要资源沉淀、可复制性、技术壁垒、渠道、客户稳定性等重要指标。公司本身估值也是我们考虑的因素,力求推荐安全边际更高,发展空间更大的标的。

(1)互联网医疗,线下资源的合作绑定逐渐沉淀成为互联网医疗公司未来发展的基石,为线上服务扩张提供有力支撑。相关标的:达实智能(低估值,公司积极依靠资产运作转型医疗信息化,与医院建筑智能化做前后价值链对接,淮南PPP智慧医疗模式复制)、深天地A(拟发行股份收购友德医和赢医通,2016-2021年承诺实现净利润总和不低于4亿元、5.2亿元、6.76亿元、8.11亿元、9.73亿元、11.68亿元。广东网络医院平台模式,围绕"医、检、药、管"四大方面盈利)。

(2)互联网教育,2016年预测GDP为72.1万亿,财政性教育经费GDP占比按4.2%估 ...

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