投资要点：

　　通威股份发布2016 年半年度业绩预增公告：预计公司2016 年1-6 月实现归母净利润2 -2.5 亿元，比上年同期（法定披露数据）增长115%-165%。考虑永祥股份和通威新能源今年纳入合并报表，由此对财务数据重述后，预计公司2016 年1-6 月实现归母净利润比上年同期增长140%-200%。

　　饲料销量同比增长，光伏业务盈利大增。我们预计上半年饲料业务盈利增速10%左右，盈利规模超过1 亿元。永祥股份自2015 年4 月技改达产以来，多晶硅产能、产量和品质均大幅提升，生产成本大幅下降，其中生产规模达到1.5 万吨，位列国内前三，生产成本低于6 万元/吨，完全成本约为9 万元/吨，达到行业领先水平，而今年多晶硅价格持续上涨，近期已达到14.3 万元/吨，公司盈利能力持续增强，在上半年停产检修一个月的 ...

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