投资要点：

维持“增持”上调目标价至65 元。公司作为福建省信息技术的排头兵，在保持数通、桌面云产品原有市场地位的同时，不断推进教育、KTV 等市场的O2O 融合，我们判断这一转型征程在2015 年有望提速。我们预测2015-2016 年EPS 分别为1.01 元（+16%）/1.38 元（+18%），参考转型互联网标的的平均估值水平，给予2015 年60 倍PE，同时，考虑K 米等互联网业务存在进一步整合预期，给予一定估值溢价，上调目标价至65 元 ...

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