事件:佰利联(002601)发布《2015 年度非公开发行A 股股票预案(修订稿)》,拟以27 元/股的价格向特定对象发行3.8 亿股,募集资金102.6 亿元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额用中90 亿将用于收购龙蟒钛业100%股权,8 亿用于偿还银行贷款,其余部分全部用于补充营运资金。

点评:

交易方案描述。

公司拟以27 元/股的价格向特定对象发行3.8 亿股,募集资金102.6 亿元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额用中90 亿将用于收购龙蟒钛业100%股权,8 亿用于偿还银行贷款,其余部分全部用于补充营运资金。龙蟒钛业专注于钛白粉的生产与销售,主要产品为多功能高耐候金红石型钛白粉,下游应用涵盖涂料、油墨、塑料、造纸、橡胶等行业,此外,龙蟒是行业内极少数拥有较大规模钒钛磁铁矿资源的钛白粉企业,钛精矿产能达到60 万吨/年以上,全部内供于钛白粉的生产,2013-2014 年归属母公司净利润分别为6.72 亿、6.79 亿,其2015-2017 年利润承诺分别为7 亿、9 亿和11 亿,对应收购PE 仅13 倍、10 倍和8 倍。 ...

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