本期投资提示:

①本周观点:年初至今,申万轻工制造行业涨幅位列全市场第三(145.53%)。一方面,轻工类公司整体市值小、民营企业占比高,拥有较强的转型动力。另一方面,在新的时代背景下,传统主业"大行业小公司"的格局将迅速改写,"互联网+"提升供应链效率,技术突破奠定工业4.0基础,拉近生产企业与消费者的距离,而资本市场的推动力更是助力龙头企业尽快实现资源卡位,快速整合行业。

"稳稳的幸福"组合中已近过半公司停牌,预计两周时间会陆续复牌,相信届时会让大家倍感幸福,而在这段时间中,除了提醒投资者继续抓紧该系列中的其它个股(如劲嘉、美克、晨鸣),我们也建议关注近期推出的国企改革组合以及转型组合。

行业格局变换下的公司战略调整:如由制造向服务的转型,通过互联网提升公司运营效率,快速整合行业,在家居和包装行业均有实例,如索菲亚、奥瑞金、合兴包装、东港股份、宜华木业等;股权与管理层变革后的估值修复:管理层与股东利益一致后,激发企业运营活力,提升效率,带动公司估值修复,如此前的美克家居、劲嘉股份、未来的大亚科 ...

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