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钻井合同泄露成本天机 页岩气投资或存巨大风险
wxfwolf
2013-12-18 11:31
近日, 宏华集团 (00196.HK)宣布,公司完成其首个国内 页岩气 钻井 服务项目,项目合同总价值约1730万元。 “这是国内首次披露有关页岩气开采成本的信息。虽不完整,但据此估算,仅钻井成本一项,中国就高出北美太多,给页岩气投资热潮泼了一盆凉水。”12月16日,有 中石化 总部人士向21世纪经济报道记者透露。 宏华集团是国内知名的石油钻机生产商,此次是为 斯伦贝谢 长和油田工程有限公司(简称长和油田)进行分包服务的,而长河油田工程是 中石油 位于四川宜宾的某口页岩气井的工程总承包商。 一位跨国投行分析师告诉记者:“一般钻井成本会占到工程总成本的20%-30%,因此估算长河油田的单井总造价将达到5000万-8000万元”,以宜宾当地其他已投产页岩气井天然气日产量2万-3万立方米计算,业主中石油将面临巨大的亏损风险,这也许是很多已获得页岩气 区块 的企业迟迟不愿不动工的原因之一。 据了解,在国土部第二轮页岩气区块招标的19个区块中,目前仅华电集团公司计划2014年启动位于贵州绥阳页岩气区块第一口页岩气直井的钻探,其项目预算约为4000万元。 “长和油田及业主均提出了挽回影响的要求,宏华不能再就这个项目多说什么了。”对于记者提出的采访要求,宏华集团相关负责人这样表示。 宏华透露天机 据悉,此次宏华进行作业的项目位于四川宜宾,项目业主应是四川长宁天然气有限责任公司(简称四川长宁),它是中石油与四川地方ZF刚刚合资成立的页岩气开发实体。 “宏华为长和油田提供钻井及油基泥浆等服务,并配合固井、完井等作业服务,同时提供完成钻井施工需要的人员及顶驱等自制工具,合同总价值1730万元。”一份宏华集团的公开文件称。 在历经90天努力后,宏华成功克服了多个复杂地质条件的限制,胜利完钻。“完钻井深4115米,较设计井深3960米加深钻进了155米。” 自2011年国土首轮页岩气区块招标后,页岩气概念即成为资本市场反复炒作的热点, 杰瑞股份 (002353.SZ)等相关个股涨幅甚至超过100%以上。 然而不论已成功实现页岩气投产的中石化、中石油,还是已获得页岩气区块的华电集团等相关企业,均未披露页岩气勘探开采的相关成本数据。 因此,宏华集团披露的数据成为很多投资机构眼中极为重要的一手资料。“按目前数据推算,一旦正式投产,四川长宁极可能面临巨大的投资风险。”上述跨国投行人士说。 目前宜宾地区已投产的页岩气井日产天然气多在2万-3万立方米,“当地天然气门站价格2.143元/立方米,页岩气开采可获得0.4元/立方米ZF财政补贴,因此这口井第一年的毛收入应在1800万-2700万元”,息旺能源分析师王瑞琦估算。 由于页岩气开采递减率极高,往往开采后第二年其产量会降低70%,并在此后逐步下滑到开采第一年的10%,“因此这口井如果第一年不能大幅回收成本,后面就面临巨亏。”上述跨国投行分析师称。 虽然第一口井有试验的性质,其后续开钻的气井钻井工程成本会逐步下降,但是“在现有价格下,仍难逃亏损的风险”。 自2011年国土资源部页岩气招标以来,虽然投标者众多,但是真正启动或计划启动气井工程建设的中标企业,仅中石化、河南煤层气和华电集团等寥寥数家制定了项目投资方案。其余中标企业都在徘徊观望中。 对业内出现的上述有关投资风险的说法,中石油等相关各方均未予以回应。 警戒线7万立方米/天? 众所周知,之所以大批民企蜂拥参与国土资源部页岩气招标,是因为美国页岩气革命的辐射效应,然而很多人不了解的是,中美地质环境和技术水平差别太大。 中石化江汉油田副总工程师习传学就曾表示,从地形来看,整个四川盆地基本上是崇山峻岭,而美国、加拿大都是一马平川的海滩,所以前期投入美国要比中国低得多——美国一口井的深度在900米左右。 此外,由于中国页岩气开发尚处于起步阶段,因此,不论钻井、固井等工程,还是相应的技术设备,其平均使用成本也远低于目前的众多项目。 但是即便如此,2011年后壳牌等跨国石油公司也开始纷纷退出美国页岩气开发市场,转向页岩油的开发。某跨国油企驻华高管向21世纪经济报道记者坦言:“由于气价过低,项目的利润回报等都已无法达到预期目标。” 当时息旺能源数据显示,2011年9月1日,纽约天然气市场价格仅为4.4美元/ 百万英热单位 ,2日滑落至4.25元/百万英热单位(仅相当于1.12元/立方米和1.08元/立方米);而在消费疲弱的埃科(美国一个天然气集散地,其价格在美国本土有一定代表性),气价更只有3.73美元/百万英热单位和3.64美元/百万英热单位(0.95元/立方米和0.93元/立方米)。 随着大量投资者的退出,纽约等地气价又开始缓步回升,然而目前其气价仍远低于中国上海等地的城市门站价格。 事实上,“中国并不是没有条件搞大场面的页岩气项目,但前提是区块产量是否能满足盈亏平衡”,上述中石化人士认为,“7万立方米/天应是盈亏警戒线,就像大安寨项目那样。” 据了解,大安寨页岩气项目是中石化首个页岩气项目,它位于川渝交界的涪陵界内。2012年底,该项目实现正式投产,首日在兴隆101井大安寨段试气,日产气11万立方米,日产油54立方米。 11万立方米/日产量,即相当于年最大产量可达4000万立方米。以2.5元/立方米左右的销售价格,年销售收入可达亿元。 然而,负责该项目的习传学就表示,由于井场所属山区道路狭窄,地势陡峭,给材料运输带来了极大困难;且井场距离农户家很近,不能使用炸药开山建设场地,只能全靠机械设备作业,对施工进度带来了极大的影响;更为艰巨的是,由于地质情况太复杂,地层相当坚硬,每天打井的深度仅为50-60米左右,而钻头则是2-3天就需要更换一个。 “民企在投资页岩气领域,我认为还是需要谨慎。”上述跨国油企高管最后说。
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