上海电机：主业加速业绩增长可观

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投资要点：公司电梯主业加速发展，确定性增强，受益于新开工面积大幅增长和房地产调控，竣工面积增速提高有望刺激电梯行业的未来两年需求增速不低于15%；上海三菱作为国内最有实力的电梯公司，目前市场份额约15%，现已确立超越奥的斯(约20%份额)夺取市场份额第一的目标，势必加快公司电梯业务的发展。近年来，公司在整合印包机械业务、剥离人造板和焊材业务方面颇费功夫，开销甚大，影响了公司的业绩表现。目前有关资产整合已近尾声，对业绩的负面影响将得以消除。　　投资评级：对比其他电梯行业上市公司，预计其2011年PE平均在30倍，考虑到未来两年公司净利润复合增长率超过30%，我们给予公司未来6个月目标价17.86元，对应2011年20倍PE。

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关键词：上海电机 房地产调控 市场份额 地产调控 竣工面积 上海 业绩 电机 主业