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雷达卡
虽然从上一篇框架的任一个因素都能切入进行研究，并且最终能融会贯通，但我还是建议大家从竞争因素进入。无他，就因为行业内企业的信息总是相对容易获取，有众多上市公司的行业更是如此。
找到主要企业及其业务
首先要做的工作就是找到所研究行业内的主要企业名称列表。要找多少个？这个没有一定，看行业特性（主要是指行业集中度，集中度越高你所需要了解的企业越少。当然这一点你在研究之前未必知道）和你的资源了。多列出一个企业就意味着后续的研究要多一倍的信息搜集量，当然对研究质量的提高程度就不好说了，总之不是多多益善。
找到主要企业后，将他们的业务或产品/服务（以后都只说产品，它是包括实体物品和服务的）列出来，可以用表格来表示，像这样：
| 企业 | 业务 | 细分 |
| 盛大 | Games | - |
| Online | - | |
| Other | - | |
| 网易 | Online game services | - |
| Advertising services | - | |
| Wireless value-added services and others | - | |
| 腾讯 | 互联网增值服务 | 网络游戏 |
| 社区增值 | ||
| 移动及电信增值服务 | 短信套餐 | |
| 手机游戏 | ||
| 手机SNS应用 | ||
| 其他手机应用 | ||
| 网络广告 | - |
当然你可以用图来表示，不过我喜欢用表，因为它能很方便的放到Excel里，然后后面填上对应的收入和其他数字或说明。事实上上面的表就是这些公司财报中对自己业务的分类。列完公司及其主要业务后，就要开始一项艰苦的工作，调查他们各业务的收入。
调查企业的收入
如果是像上面列举的三家，那可能相对简单，因为他们都是上市公司，每个季度他们都会公布自己的主要财务指标。不过你仍有必要在后面的研究中对这些财务指标进行验证。如果不是上市公司呢？那可能就要费些周折了。通常有两种方法获得相关信息。
1.最直接的方法，找到企业负责人（绝大部分时间你只能碰到他们公关部的人，当然更倒霉的是在电话前台的时候就被挡回来了）问他，或者借助权威机构的力量让企业给你提供所需数据。总之，这一方法不是本文关注的，因为它需要的不是你的研究能力。
顺便提醒一句，直接数据并不就等于真实。一是可能有假。有很多原因企业会给你提供假信息，哪怕是面对ZF他们也不一定说实话；二是存在偏差。有些企业自己也不知道实情。这不是笑话，一些企业就是因为这个死掉的。这一方面因为资源和能力有效，直接的调查也只能大概描述真实。另一方面因为大部分的指标都是有多种方法来统计的，因此数据是可以被修饰的，但这不等于作假。扯这么多就是想说明，一手调查只是获取事实数据的一个途径，对它功能的有限性要有充分的认识。如果不信，你可以试着做一个简单的调查，了解下你所居住的楼宇住了多少人。
2.当第一种方式不奏效，或者你不确信直接数据的真实程度时，你需要采用第二种方法——使用间接数据推算。这是行业研究非常重要甚至是核心的一项技能。它一方面需要你对行业和产品充分了解，另一方面也需要创造性的发现和利用数据之间的关系。
一般企业的收入=产品销售量*产品单价，而销量和单价对于不同行业的含义是不一样的。比如对于网络游戏行业，销量就是付费账户数，单而价在计时收费模式下是固定的，在道具收费模式下只能以ARPU值（每个账户平均收入）来衡量。通过这样数据间的关系，我们就可以将调查企业收入问题转化为了调查企业产品销量和单价的问题。如果产品销量和单价也没有直接的数据，那么可以继续分解这两个变量，将其转化为其他更容易获取数据的变量。还是拿网**业来举例，在计时收费模式下，付费账户数就可以看成“平均同时在线账户数”（ACU），而全部账户数又与游戏运营商为该游戏所开的服务器数量、带宽、匹配的运营人员数量等变量正相关，那么通过对企业这些数据的汇总，你就有可能推算出这家网游运营商该款游戏的收入。而对于道具收费模式下推算游戏的ARPU值，则需要另外一套方法，其中还可能需要动用样本调查等手段。
这其中的变量存在着两种关系，一种是因果关系，比如企业的收入和产品收入，即因为产品有收入，所以企业才有收入；另一种是相关关系，比如ACU和服务器数，他们的相关性是技术和经济因素造成的，运营商给每台服务器的同时在线账户数都会定一个大体一致的值。通过这个例子我想大概能说明这项技能在行业经验和创造性两方面的要求了。这就是为什么行研岗位的面试总是有一些考察应聘者创造性发掘变量关系能力的题目，比如问怎么知道北京有多少棵行道树，怎么知道东方明珠电视塔上有多少盏灯，怎么知道每天来往广州深圳之间的商务人士有多少之类的。
对于这项能力，以后的研究工作中也常常需要用到，所以你有必要经常问问自己这些问题来训练这种能力。其实这也是件非常有趣的事。比如，如果你还单身，不妨可以想想怎么去预知你未来另一半的家乡或祖籍。这听上去就像是算命先生需要回答的问题，但好的算命先生也非都靠运气。
说了这么多调查企业收入的方法，不知道有没有人有过疑问。就是从竞争因素切入为什么就要找企业、列业务、调查收入？
竞争是企业和产品的竞争，所以找企业、列业务的工作很容易理解，但为什么接着一定要调查收入，而不是进行别的工作呢？或者说为什么我会认为企业收入是了解竞争的核心指标呢？
对于这个问题你是怎么想的？这将是下一篇我要讲的重点。
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