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光通信器件行业行业主要上市公司：新易盛(300502)、中际旭创(300308)、特发信息(000070)、博创科技(300548)、光迅科技(002281)、九联科技(688609)、华工科技(000988)、亨通光电(600487)、中天科技(600522)、剑桥科技(603083)等。
本文核心数据：5G基站数量、光纤光缆里程等。
电信、数通和接入网为光通信器件三大应用领域
按下游应用领域划分，光通信器件主要应用于电信市场、数据通信市场和接入网市场等三大细分市场。近年来，电信市场和数据通信市场对光通信器件的需求保持快速增长趋势，而接入网市场需求趋于稳定。根据公开资料整理，2020年电信市场占比60%、数通市场占比30%、接入网市场占比仅为10%。
未来几年正值5G建设的关键时期，预计电信的比例会进一步提升。而在数通方面，互联网企业面临数据激增的情况越来越严重，数据中心建设正在加快，预计会进一步扩大需求量。
5G为光通信器件行业带来增量市场
要满足5G的应用场景，需要更大的传输容量和更快的传输速率支持，从而光器件模块需要进行相应升级。4G网络中，前传使用的光模块以10G及以下速率光模块为主，5G网络将升级为25G光模块，从而带来海量25G及以上速率光模块需求，特别是25G BiDi光模块。
5G发展，基站先行。5G基站的选址建设，是保证5G商用信号覆盖的基础，因此5G基站建设是5G产业布局的第一步。
根据工信部公开信息，截至2021年12月，5G基站总数约120万个。
从2017年政府工作报告首次提到“5G”，再到2019年5G应用从移动互联网走向工业互联网，进入商用元年，国家政策对5G的重视度不断上升。2020年是5G发展的关键年份，中央政治局会议、国务院常务会议、中央政治局常务会等会议和相关文件多次强调“加快5G商用步伐”;2021年，国务院下发了要求提高5G服务质量的文件，从根本上加大5G用户的渗透率。其中，《“十四五”信息通信行业发展规划》指出，到2025年，我国5G用户普及率从2020年的15%增长到56%。
光纤行业加速发展
随着中国市场的需求增加以及运营商对于接入网的投资，在过去的十几年里，全球光纤市场销量增长超过250%。在短短几年里，中国已经成为在全球范围内最大的光纤市场，而光器件行业的第一个需求驱动力是光纤接入到户。
2014-2020年，我国光缆长度呈不断增长趋势，由2014年的2046.0万公里增长至2020年的5169.2万公里，增长幅度约1.5倍。2021年上半年中国光缆线路长度为5352万公里，其中长途光缆线路长度为114.8万公里。
受微电子、光电子、计算机等相关技术驱动的影响，通信行业的技术更新换代较快，目前无论是无线还是有线通信技术，都在向下一代通信网络演进。通信技术的升级驱动了最基础的传输网络更新与升级，也对光传输设备的功能提出了更高要求。
光通信器件行业受到政策推动
不管是5G、光纤还是大数据，都为光通信器件行业带来了新的市场增量和技术革新需求，国家层面上，我国不断出台新的相关政策以推动光通信器件行业发展。
2018年，中国电子元件行业协会发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》，该发展路线图量化了2020年以及2022年核心光通信器件产品的发展规划，确保2022年中低端光电子芯片国产化率超过60%，高端光电子芯片的国产化率突破20%;2022年国内企业占据全球光通信器件市场份额的30%以上，有1家企业进入全球前3名等。政策扶持方面包括国家加大对光电子芯片共性关键技术的研发资金的支持、迅速提高核心器件国产化率和培育具有国际竞争力大企业等，推动了光通信器件行业市场需求的增长。
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