第三方机构个人理财业务发展探讨

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大连民族学院经济管理学院孙险峰/ 撰稿


【摘要】第三方机构理财是继金融机
构之后开展的一种新型理财业务模式。由
于传统金融机构的理财业务过度追求自
身盈利模式, 因此, 个人对遵从独立原则
的第三方机构理财业务有着较强的现实
需求。第三方机构理财与金融机构的理财
业务在服务理念上以及业务开展模式等
方面有着较大的差异, 对客户具有较强的
吸引力。但是在第三方机构理财业务推出
过程中, 仍然存在着许多制约因素, 这些
需要从法律和制度层面加以解决。
第三方理财机构是一个独立的中介
理财机构, 它既不代表保险公司、基金公
司或者银行, 也不代表消费者的利益, 它
严格地按照客户的实际情况来分析其自
身财务状况和理财的需求, 通过科学的方
式来分析其内在的理财目标, 然后利用保
险公司、信托投资公司、基金公司或者是

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