银行热点追踪

近日有媒体报道称，传贵州省遵义市商业银行、安顺市商业银行和六盘水市商业银行将合并为 “贵州银行”，且已经获得中国银监会批准筹建。

　　《每日经济新闻》昨天多方采访获悉，成立贵州银行一事属实，筹建工作已经正式开展，但
相关公司股票走势

连云港4.04-0.09-2.18%具体银监会是否正式批准以及开业时间，几方说法不一。

　　来自当地银监局工作人员的消息显示，贵州银行筹建工作已经开始，前期清产核资工作已经完成，目前正在进行人员和系统的整合。

四大行博弈首套房贷利率：最低8.5折
　　“去年是客户来借钱，我们没钱借出去；降了存款准备金率之后，我们钱是足够了，得想办法把钱放出去。”华南地区一家工商银行人士告诉《每日经济新闻》记者。多家银行的客户经理也表示，目前不用担心银行额度紧张的问题。

　　资金供给充裕，限购、限贷却压制着购房者需求。在此背景下，各家银行的首套房贷利率会有何走势？

　　昨日(6月11日)是央行宣布利率浮动放开的第二个工作日。记者从深圳及华南其他地区多家银行网点了解到，一些银行已经推出各自的首套房贷利率，利率有高有低，小的城商行则仍在观望。一场银行间的房贷利率博弈已经揭幕。

　　据记者调查，四大行里，建行的首套房贷利率最低，符合一定条件的客户可以享受基准利率的8.5折；利率最高的是工行，按照央行基准利率执行；中行和农行最低可达基准利率的9折和8.8折。

5月份人民币贷款增加7932亿

本报北京6月11日讯 记者牛娟娟报道 人民银行今天公布的《2012年5月金融统计数据报告》显示，5月末，广义货币(M2)余额90.00万亿元，同比增长13.2%，比上月末高0.4个百分点；5月份人民币贷款增加7932亿元，同比多增2416亿元。

　　报告显示，初步统计，2012年5月份社会融资规模为1.14万亿元，分别比上月和上年同期多1775亿元和562亿元。其中，5月份人民币贷款增加7932亿元，同比多增2416亿元；外币贷款折合人民币增加302亿元，同比少增540亿元；委托贷款增加212亿元，同比少增1004亿元；信托贷款增加526亿元，同比多增346亿元；未贴现的银行承兑汇票增加404亿元，同比少增1291亿元；企业债券净融资1441亿元，同比多720亿元；非金融企业境内股票融资184亿元，同比少167亿元。

　　5月末，广义货币(M2)余额90.00万亿元，同比增长13.2%，比上月末高0.4个百分点；狭义货币(M1)余额27.86万亿元，同比增长3.5%，比上月末高0.4个百分点；流通中货币(M0)余额4.90万亿元，同比增长10.0%，比上月末低0.4个百分点。当月净回笼现金1160亿元。

　　5月末，本外币贷款余额62.31万亿元，同比增长15.4%。人民币贷款余额58.72万亿元，同比增长15.7%，比上月末高0.3个百分点，比上年同期低1.4个百分点。当月人民币贷款增加7932亿元，同比多增2416亿元。分部门看，住户贷款增加2137亿元，其中，短期贷款增加1138亿元，中长期贷款增加999亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5758亿元，其中，短期贷款增加1524亿元，中长期贷款增加1699亿元，票据融资增加2320亿元。外币贷款余额5658亿美元，同比增长13.6%，当月外币贷款增加48亿美元。

　　报告还显示，当月人民币存款增加1.22万亿元，外币存款增加131亿美元。5月末，本外币存款余额87.84万亿元，同比增长12.2%。人民币存款余额85.45万亿元，同比增长11.4%，与上月末持平，比上年同期低5.7个百分点。当月人民币存款增加1.22万亿元，同比多增1143亿元。其中，住户存款增加2262亿元，非金融企业存款增加5515亿元，财政性存款增加2652亿元。外币存款余额3776亿美元，同比增长57.9%，当月外币存款增加131亿美元。

　　当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.19%，质押式债券回购月加权平均利率2.23%。5月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交26.75万亿元，日均成交1.22万亿元，日均成交同比增长43.0%。5月份,银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.19%，比上月低1.06个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.23%,比上月低1.06个百分点。

　　当月跨境贸易人民币结算业务发生2160亿元，直接投资人民币结算业务发生190亿元。2012年5月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1476亿元、684亿元、30亿元、160亿元。

　　据了解，报告中的当期数据为初步数。此外，自2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

钢贸危机快速蔓延 贸易商遭遇银行续贷变脸

于无锡的钢贸业危机，正快速在长三角地区蔓延。上周，福建周宁上海商会一封致银行系统的公开信，将钢贸业中心城市上海推到公众视野面前。

　　眼下，钢贸商们要面对的不仅是持续低迷的钢价，还有下滑的订单数、拉长的应收账款周期和不断上涨的人工成本。只是突如其来的续贷“变脸”事件，以及钢贸行业和银行系统各执一词的争辩，让这场危机变得扑朔迷离起来。

　　续贷“变脸”

　　随着5月信贷还款高峰期到来，上海地区钢贸商们突然发现，在如期归还银行贷款后，不少商户遭遇到银行续贷“变脸”。

　　“做生意讲究信用，如果连银行都不讲诚信了，那让企业还如何经营。”上海松江某钢材市场内，证券时报记者见到了市场负责人林峰。谈及银行跑单，他语气中颇为不平。

　　据林峰介绍，今年5月，大量钢贸商存量贷款到期，一些银行为按期收贷，对商户承诺还款后保证续贷。然而在商户们办妥还款手续后，续贷资金却迟迟不见踪影，“甚至有银行在商户还款前会出具续贷的假批单，商户续贷手续都办全了，放款却被一直拖着”。

　　银行“画饼充饥”的承诺，无疑给身处困境的钢贸企业以致命一击。上海市松江区某钢贸城的商户负责人吴宁就遭遇了类似情况，6月初他向所在商会递交了一份题为“某商业银行欺骗收贷”的书面汇报。

　　吴宁告诉记者，2009年公司通过担保机构向上海某商业银行贷款800万元，最近一次续贷时，银行缩减了200万元额度。“5月21日，这笔600万元贷款到期，还款前信贷人员答应次日放款，但当公司结清贷款，并追加了5%续贷保证金后，该支行却以银行政策有变为由，突然取消了续贷承诺。”

　　据了解，吴宁的公司是以钢材现货生意为主，年销售额在3亿元左右。由于眼下行业利润微薄，企业完全靠跑量盈利，这笔未能如期获批的贷款，让公司资金周转非常困难。

　　“银行回收贷款天经地义，但续贷临时变卦，对正常经营的企业伤害很大，造成企业现金流近乎断裂。”吴宁告诉记者，由于银行答应续贷，所以自己是找朋友们拆借了部分资金，“早知如此，我会提前做出其他经营安排，现在企业信用反而受到严重影响”。

　　钢贸商陈军也碰到类似问题，他公司一笔2600万元的固定资产抵押贷款续贷已经被拖了两个月。“3月底还清贷款后，公司办好了续贷手续，银行口头承诺续贷资金很快会到位，但两个月过去了，即使5月份分行已经批复，支行还是不愿放款。”陈军表示，两年前公司1个多亿的贷款额度，眼下已经被压缩到4000多万元。

　　在陈军看来，确实部分钢贸商是有违规重复质押、投资非钢行业的行为，但银行决定不续贷前，应和企业协商一下，更不能以欺骗方式来收贷。

　　记者按上海市钢铁服务业协会和江苏相关商会的统计文件估算，去年两地钢贸行业存量贷款合计在2000亿元以上，其中受续贷波及的贷款规模约500亿元，占比达到25%。

　　银行的两难困境

　　钢贸业贷款大多以互保、联保形式存在，资金体量大、涉及银行多。由于信贷链条上的银行间信息不对称，只要有一家打破沉默、收回贷款，往往会引起其他银行跟风效仿。在上千亿的信贷违约风险面前，银行系统处于全身而退和续贷的两难境地。

　　证券时报记者从平安银行、深发展、广发银行(微博)、兴业银行(12.53,-0.05,-0.40%)等银行的上海分行及部分支行了解到，目前其对在沪钢贸商贷款仅限于存量业务，原则上不受理新增贷款，部分银行只收不贷已有时日。

　　由于和钢贸业相伴而生的行业担保机构，很多面临着资金难以为继的困境，这道维系银行系统的最后一道风控体系正逐渐瓦解。对于银行来说，谁也不愿做信贷风险的最后“买单人”。

　　松江钢材市场附近一家商业银行的支行负责人告诉记者，此前这家银行因业务关系，对钢贸贷款审批比较宽松，因此最担心会产生呆账坏账，也最急于收回贷款。

　　符合续贷要求的贷款，银行出具的抵押条件也在增加。某股份制银行长宁支行主管信贷的副行长告诉记者，该行续贷要求是钢贸商要把之前交付担保公司的抵押品全部放到银行这边，“以房屋抵押为例，以前是50%给银行，50%抵押给担保公司，现在是100%抵押给银行。”

　　据记者了解，上海部分股份制银行的信贷系统对钢贸贷款是实行三级分类标准。以某大型股份制银行上海分行为例，年销售收入在15亿元以上、员工50人以上的大型钢贸商，一年期流动资金贷款利率是在基准贷款利率基础上上浮10%，年销售收入在6亿元左右的钢贸商上浮20%，小型钢贸商贷款利率则上浮30%。“目前我们信贷系统还是执行这个标准，没有变动。”该分行信贷部门负责人对记者表示。

　　在银行看来，重复质押是钢贸业贷款的主要风险源。上海银监局年初下发的一份文件中统计显示，截至2011年6月末，上海用于质押的螺纹钢总量为103.45万吨，是螺纹钢社会库存的2.79倍。

　　目前，长三角地区钢贸贷款主要以两种形式存在：一是一年期流动资金贷款，二是6个月或以下期限的银票。在上述商业银行看来，随着近期银行间资金面趋于宽松，钢贸商的贷款压力也在减小。

　　上述长宁支行主管信贷的副行长告诉记者，票据市场贴现利率在不断走低，银行6个月银票贴现年利率已从去年底的10%以上降到4.92%，一年期流动资金贷款利率也下调了0.25%，“按理说他们的资金压力在减轻。”

民间资本控股银行梦难圆
　以国内商业银行受到政策保护的息差水平而论，进一步放开民间资本准入限制意味着民间资本将能够分享到更多的银行业发展成果。但是，当前中国银行(3.01,-0.01,-0.33%)业向民间资本放开的速度和力度是否足够？民间资本和国有资本未来能否有机会在同一起跑线上平等竞争？民间资本对银行业的发展会带来怎样的机遇和挑战？带着这些疑问，证券时报记者日前通过调查和采访，力图为读者梳理一份当下民间资本进入银行业的完整图谱，以期能给更多具有能力进入银行领域的民间资本带来启迪。

　　通过设立村镇银行实现回归银行系统，这是从人民银行系统出来南下创业、目前已年过五旬的李思聪最大的愿望。

　　但即便是李思聪跟银行打了一辈子交道，并且一手创立了广东省内规模最大的担保集团银达担保，他也很难想象以民间资本控股一家村镇银行会遇到怎样的阻力。在一路参与发起并组建多家村镇银行之后，李思聪坦言自己“很受伤”：“没有经营权，没有话语权，我们现在已经没有积极性了。”

　　实际上，自2003年起第二轮国有商业银行改制至今，像李思聪这样有先知先觉的民间资本力量已经不止一次试图叩开壁垒森严的商业银行系统大门。他们曾经付出的努力，以及进退维谷的现状，恐怕并非个案。

　　控股心愿难了

　　“有没有放开控股权？能控股就有积极性，不能控股就没积极性。”

　　对于银监会5月26日正式印发的《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》，在外地出差的李思聪第一反应就是控股权。由于受这一硬性制约，已经先后入股四家村镇银行的银达担保至今基本无权干涉旗下村镇银行的具体经营事宜。

　　根据证券时报记者的统计，2010年底之前银达担保先后参股了4家村镇银行，分别是番禺大岗新华村镇银行、安徽青阳九华村镇银行、石家庄汇融农村合作银行和天津东丽村镇银行。在这四家村镇银行中，作为发起人的银达担保参股比例分别为13%、10%、4.9%、10%。由于此后曾经陆续增资扩股，银达担保在这四家村镇银行中的持股比例也略有提高。据李思聪介绍，目前该公司持有番禺大岗新华村镇银行股份16%左右、安徽青阳九华村镇银行10%、石家庄汇融农村合作银行6%、天津东丽村镇银行10%。

　　记者注意到，以这四家村镇银行目前的注册资本分别为2.56亿元、5369万元、2.35亿元、1亿计算，银达担保在其中投入的总金额应超过6000万元。

　　尽管目前最多只能算是财务投资，银达担保却不是没有机会控股其中一家村镇银行。在发起设立番禺大岗新华村镇银行之初，银达担保曾经得到了当地ZF的积极支持和推动。但根据《村镇银行管理暂行规定》第二十五条的规定，村镇银行最大股东或唯一股东必须是银行业金融机构。为满足这一条件，番禺村镇银行引进了安徽马鞍山农村商业银行作为主发起人。

　　“刚开始的时候，我们加起来是第一大股东。”李思聪称。不过他随后发现，由于受到村镇银行主发起人必须是商业银行的硬门槛约束，这一心愿很快就成了镜花水月。随着主发起银行的引入和发起条件的逐步成熟，监管部门对于村镇银行合法合规的相关要求，最终让牵头此事的银达担保不得不退居第二大股东。

降息使银行平衡收益 资金成本或向中小企转移
　大行授信细则尚未下发

　　 “我们要等总行根据央行的规定出一套授信评审的细则，可能最快也得一个月才能拿到手上。”建设银行(4.42,-0.03,-0.67%)一地方分行信贷部人士告诉《每日经济新闻》记者。

　　 中国银行(3.01,-0.01,-0.33%)总行公司金融部一人士也表示，央行新政策出台后，具体细则还需等总行下发。“几个大行之间会通通气，但是未来肯定各家银行自主性更强，因为各家在客户结构和信贷政策上的差别还是很多的。”他表示。

　　 据央行日前发布的区域金融运行报告，2011年全年各地区金融机构人民币贷款利率主要分布在6.49%～9.29%之间，西部地区利率水平总体低于其他地区。

　　 到2012年3月份，贷款加权平均利率为7.61%，比年初下降0.40个百分点。其中，一般贷款加权平均利率为7.97%，较年初上升0.17个百分点。个人住房贷款利率有所下行，3月份加权平均利率为7.43%，比年初下降0.19个百分点。

　　 针对目前媒体报道称已有部分银行下调了个人住房贷款利率。上述中国银行人士表示，即使贷款利率下浮，现在更多针对零售客户，公司业务的浮动可能还不会特别大。

　　 央行数据显示，今年一季度从利率浮动情况来看，执行上浮利率的贷款占比上升。3月份，执行上浮利率的贷款占比为70.43%，比年初上升4.41个百分点。执行下浮利率和基准利率的贷款占比分别为4.62%和24.95%，比年初分别下降2.40个和2.01个百分点。

　　 “现在已经有一些客户在咨询存款、贷款的变化情况。”上述建行地方分行人士表示，他们也希望能尽快拿到总行的细则。

丁国良获批就任汇丰中国副行长
汇丰中国任命丁国良为副行长已获得监管机构批准并生效。丁国良将全面负责汇丰中国的对外事务、驻集团伦敦总部的中国事务部以及对外事务分行协调部(包括北京分行)等各项工作。

　　丁国良于1978年加入香港上海汇丰银行有限公司，曾获北京大学国际MBA 项目硕士学位，先后在多个部门和分行担任重要管理职务。升任汇丰中国副行长之前，丁国良担任汇丰中国北京分行行长。

　　汇丰中国行长兼行政总裁黄碧娟表示：“我非常高兴宣布这项任命。丁国良加入汇丰34年，在内地工作也已有22年。他有着非常丰富的银行业务经验和对中国市场深入的了解。中国是汇丰集团发展的重要市场之一。我相信，凭借对中国内地银行业的深入了解和丰富的管理经验，丁国良将带领其团队为汇丰巩固在内地领先国际银行的地位做出重要贡献。”

中国降息可能冲击中资银行
期待中国放松货币政策的投资者上周迎来了利率的下调，但却未迎来预期中的股市上涨。
中国央行将基准利率下调了25个基点并同时向利率市场迈出了重要的一步，这应该是一个利好消息，但投资者反而坐立不安。他们担心的问题之一是，在中国经济位于关键节点之际，该举可能冲击中资银行，而无法增加信贷投放。

在6月8日执行3.25%的基准利率后，成都有市民在银行发现了“怪事”。日前成都有市民反映，个别外资银行公布的利率显示，5年期存款利率甚至比1年期存款还低。

　　成都商报消息称，有市民发现，日前渣打银行官网在其6月9日更新的最新定期存款利率显示，人民币3月期、6月期、1年期、2年期定期存款利率分别为2.85%、3.05%、3.25%、4.1%，而其3年期和5年期人民币定存利率分别仅为1.6%和1.7%，从而使得人民币定期存款利率与存款期限出现倒挂。

　　以在该行存款10万元计算，利率调整方案实施后，3年期定期存款客户每年只可得利息1600元，5年期存款客户每年只可得利息1700元，而该行1年期存款客户每年却可得到3250元，分别比3年期和5年期定存客户每年多得1650元和1550元。

　　报道称，渣打银行客户服务热线客服人员表示，3年期和5年期存款利率过低的原因在于“渣打建议客户做短期存款，所以利率相对低一些”。至于为何如此建议，对方表示“为了方便客户的资金流”。

中国银行业辉煌难再续
中国出人意料地提高了储蓄者的回报，降低了贷款者的成本，但这一切要让银行买单。
这将侵蚀银行的盈利空间。以国内银行中资产规模最大的工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)为例，息差缩小10个基点就会造成2011年利润减少6%。