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一、市场概述：无稀土技术成为电机产业可持续发展的重要方向
无稀土电动机（Rare Earth Free Motor）是指在电机设计和制造过程中不采用钕（Nd）、镝（Dy）等稀土永磁材料的电机产品。传统高性能永磁同步电机（PMSM）大量依赖稀土永磁体，虽然具备高功率密度、高效率等优势，但稀土资源分布集中、价格波动明显，同时开采过程存在环保压力，使全球制造企业开始寻找更加稳定、可持续的替代方案。
无稀土电动机主要通过开关磁阻电机（SRM）、同步磁阻电机（SynRM）、感应电机、电励磁同步电机等技术路线，实现减少或替代稀土材料依赖。目前，该类产品已经逐步应用于新能源汽车、工业自动化、风电设备、机器人、家电、高端装备以及航空航天等领域。
根据路亿市场策略（LP Information）初步调研数据显示，2025年全球无稀土电动机市场规模约为12.52亿美元，预计到2032年市场规模将达到16.74亿美元，2026—2032年期间复合增长率（CAGR）约为4.3%。
根据路亿市场策略（LP Information）初步调研数据显示，2025年全球无稀土电动机产量约为168.4万台，平均销售价格约为760美元/台。
随着全球新能源汽车产业发展、绿色能源转型推进以及各国对关键材料供应链安全的重视，无稀土电机正在从技术探索阶段逐步进入商业化推广阶段。
二、产业链分析：材料创新与电机系统集成构成核心竞争体系
无稀土电动机产业链覆盖原材料供应、电机制造、控制系统开发以及终端应用多个环节。
1. 上游：非稀土材料体系成为产业基础
无稀土电机上游主要包括：
电工钢材料；
铜绕组材料；
铝合金结构件；
铁氧体磁性材料；
硅钢片；
功率半导体；
电机控制器；
轴承及精密零部件。
相比传统稀土永磁电机，无稀土电机最大的变化在于减少甚至取消稀土永磁材料依赖，因此供应链更加依赖钢铁材料、铜材、电力电子器件以及先进制造工艺。
其中，高性能电工钢、低损耗磁性材料以及高效率功率器件，是影响无稀土电机性能的重要因素。
随着新能源汽车和工业设备对于效率要求不断提高，上游材料企业正在加快开发：
高磁导率材料；
低铁损电工钢；
高性能铁氧体磁材；
新型电磁结构材料。
2. 中游：电机设计和控制算法成为竞争关键
中游主要包括无稀土电机制造企业。
生产流程主要包括：
定子与转子加工；
冲片制造；
绕组设计；
电机装配；
控制器匹配；
性能测试；
系统调试。
由于取消稀土永磁体后，部分电机在功率密度、效率和噪音控制方面面临挑战，因此企业需要通过优化电磁设计和控制算法提升性能。
目前主要技术路线包括：
开关磁阻电机（SRM）
特点：
不使用永磁材料；
成本较低；
结构简单；
可靠性高。
但存在噪音、振动以及控制复杂度较高的问题。
同步磁阻电机（SynRM）
特点：
效率较高；
结构简单；
适合工业应用。
感应电机
特点：
技术成熟；
制造体系完善；
应用经验丰富。
电励磁同步电机
特点：
性能接近永磁同步电机；
不依赖稀土资源。
但制造复杂度较高。
3. 下游：新能源汽车和工业领域成为主要应用方向
无稀土电动机下游应用主要包括：
新能源汽车；
工业自动化设备；
机器人；
风力发电；
家电设备；
航空航天；
国防装备。
其中，新能源汽车是未来最具潜力的应用市场之一。
随着全球新能源汽车销量增长，车企越来越关注：
电机成本；
原材料供应安全；
生命周期环保性能。
无稀土电机因此受到越来越多关注。
三、市场竞争格局：欧美企业技术领先，中国企业加速产业化布局
目前全球无稀土电动机市场仍处于发展阶段，尚未形成高度集中格局。
市场竞争主要围绕：
电机效率；
功率密度；
控制系统；
成本控制；
商业化能力；
展开。
主要企业包括：
ZF Friedrichshafen AG、Valeo、ABB、MAHLE、Schaeffler、Nidec Corporation、Mitsubishi Electric Corporation、Toshiba以及卧龙电气驱动集团、格力凯邦等。
1. 欧美企业重视高端应用市场
欧美企业长期布局新能源汽车、工业自动化和高端装备领域，在电机系统设计、控制算法以及整机集成方面拥有优势。
例如：
ABB重点布局工业电机和高效驱动系统；
ZF、Valeo等企业关注新能源汽车电驱系统；
MAHLE积极开发无磁电机技术路线。
这些企业更加关注高效率、高可靠性和系统级解决方案。
2. 亚洲企业推动规模化制造
亚洲地区拥有完整的电机制造产业链。
中国、日本和韩国企业在：
制造成本；
产业配套；
批量生产能力；
方面具备优势。
中国企业正在通过新能源汽车产业链优势，加快无稀土电机研发和应用。
四、行业政策环境：关键材料安全推动无稀土技术发展
近年来，全球多个经济体加强对关键矿产资源的战略管理。
稀土作为重要工业材料，被广泛应用于：
新能源汽车电机；
风力发电设备；
电子产品。
由于稀土资源供应集中，部分国家开始推动供应链多元化。
相关政策方向包括：
鼓励关键材料替代技术研发；
支持绿色制造；
提高资源循环利用率；
推动新能源汽车产业链安全。
欧洲、美国、日本等地区均出台相关产业政策，支持减少关键资源依赖。
中国作为全球重要稀土产业参与者，也在推动高端磁性材料、先进制造技术以及资源高效利用发展。
五、市场驱动因素：绿色能源与供应链安全推动需求增长
1. 降低稀土依赖成为重要动力
传统永磁同步电机依赖钕铁硼永磁材料。
随着新能源汽车和新能源装备规模扩大，企业越来越关注：
原材料价格波动；
地缘政治风险；
供应链安全。
无稀土电机能够降低对稀土资源依赖，因此具有战略价值。
2. 新能源汽车产业推动技术应用
新能源汽车是无稀土电机的重要发展方向。
未来车企可能根据不同车型需求采用不同技术路线：
高端车型采用高性能永磁电机；
成本敏感车型采用无稀土方案。
随着电动车规模扩大，无稀土电机商业化空间将进一步扩大。
3. 工业节能需求持续增长
工业领域正在推动高效电机替代。
无稀土电机凭借：
高可靠性；
长寿命；
维护成本低；
有望在工业自动化、机器人和泵类设备中扩大应用。
六、市场阻碍因素：性能、成本和产业化仍面临挑战
1. 性能与传统永磁电机存在差距
目前部分无稀土电机在：
功率密度；
效率；
体积控制；
方面仍难完全替代高端稀土永磁电机。
特别是在新能源汽车高速、高功率应用场景中，技术挑战更加明显。
2. 初期研发成本较高
无稀土电机需要重新设计：
电磁结构；
控制算法；
制造工艺。
企业前期研发投入较大。
3. 产业链成熟度仍需提升
相比成熟的稀土永磁电机产业链，无稀土方案仍需要完善：
材料体系；
控制技术；
标准体系；
大规模制造经验。
七、行业发展机遇：新材料、智能控制和绿色制造创造增长空间
1. 新材料技术推动性能提升
未来发展重点包括：
高性能铁氧体材料；
新型磁阻材料；
低损耗电工钢；
高效功率器件。
材料创新将进一步缩小无稀土电机与传统方案之间的性能差距。
2. 智能控制提升电机效率
随着AI控制、电力电子技术发展，无稀土电机效率和运行稳定性将不断提高。
智能控制算法能够优化：
转矩输出；
能耗管理；
噪音控制。
3. 全球供应链调整带来市场机会
随着全球制造企业降低关键材料依赖，无稀土电机有望成为新能源汽车和工业设备供应链优化的重要方向。
美国关税政策、国际贸易变化以及区域供应链调整，也可能推动企业寻找更加稳定的本地化供应方案。
八、未来展望：无稀土电机将成为电驱技术多元化的重要方向
总体来看，无稀土电动机并不是简单替代稀土永磁电机，而是在不同应用场景下形成技术互补。
未来行业竞争将围绕：
电机效率；
材料创新；
控制技术；
制造成本；
供应链安全；
展开。
随着新能源汽车、工业自动化和绿色能源产业持续发展，无稀土电机将在降低资源依赖、提升产业韧性以及推动绿色制造方面发挥越来越重要的作用，并成为全球电机产业未来技术演进的重要方向之一。
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