华海药业投资分析

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为什么要买华海？主要考虑以下几点：

1、每年分红，是少有的下金蛋的母鸡；

2、中药股被不断挖掘，而华海这个下金蛋的母鸡被低估了。市场是伟大的，600521已经开始向上修正，这个钱赚的很清新。熊市市场，低估是最重要的盈利模式。中药的潜力已经挖的不能再挖，而西药被低估了。

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关键词：华海药业 投资分析 盈利模式 最重要的 最重要 华海药业 投资分析

3、美国的市场被打开，扩大盈利空间。
5月6日公司与美国ONCOBIOLOGICS公司签订生物药战略联盟及合作经营、合资经营、共同开发及技术许可等协议。根据相关协议内容，公司将在中国市场享有协议签署的四个单抗生物药100%的市场许可；在美国设立合资公司，共同开发上述四个单抗生物药，公司将享有上述生物药在欧美发达国家市场的51%的权益。同时，公司将与美国ONCOBIOLOGICS公司在中国合资设立一家生物制药公司，从事单抗生物药的研发及产业化技术应用研究。
美国是世界上最大的医药市场，也是世界上主要的仿制药集中区。早在2004年，华海药业成立了华海美国（国际）有限公司，开始了解美国市场，研究、开发制剂，寻求合作伙伴，并负责FDA认证的申报、注册。
4月27日，华海药业公告称收到合作方美国Par药业的确认函件，对公司与Par药业合作开发的制剂产品拉莫三嗪今年一季度在美国市场的销售及利润情况进行了确认。根据公司与Par药业签署的合作协议，公司将获得该产品一季度销售的利润分成约5335万元人民币。该收益将在二季度到账并确认。消息一出，市场震惊一片，因为这完全出乎所有医药行业券商研究机构的预料！尽管早在今年1月份该制剂产品就已获得美国FDA批准，但在中国内地制药企业中能够将自己的制剂产品最终出口到美国，并取得如此辉煌的销售业绩，华海还是第一家！不仅如此，获得FDA认证的药品还可以进入南美、俄罗斯和非洲等全球其他地区市场，国际仿制药跨国企业的头衔是华海指日可待的。
华海药业主营特色原料药和化学制剂的销售研发，产品覆盖心血管类、神经系统类、抗艾滋病等多类药物。此次公开增发一方面是为扩大出口固体制剂产能，另一方面是为公司抢占国际市场铺路。

4、600521今年的阶段性目标
40倍PE，今年0.8的业绩，股价32元的目标。
短期有震荡，长期按40倍PE，今年0.7元业绩，目标28元；0.8元业绩，目标32元。
明年0.9元业绩，目标36元；1.0元业绩，目标40元。
今年600521美国市场的销售利润得有2亿，想象空间比较大。
600521今年的股东大会已经明确，收入增加40%，折合利润增加70%，2013年5.6亿，10倍PE，严重低估。

支持发哥！

xuebear 发表于 2013-5-15 23:53
支持发哥！

要有足够的耐心。

嗯，近期涨幅偏大，关注

华海这几日量价背离啊

xuebear 发表于 2013-5-16 16:19
华海这几日量价背离啊

今天就会拉升

关注一下！

发哥，今天没拉！